Beleggen in de beste groeiaandelen van dit moment? In dit artikel vindt u onze analyse omtrent de beste Groeiaandelen voor 2024. Een groeiaandeel is een bedrijf dat naar verwachting zal groeien met een percentage dat aanzienlijk hoger ligt dan de gemiddelde groei voor de markt. Onderstaande lijst is om groei aandelen te identificeren met de meest substantiële groeipercentages die ook een sterk momentum, solide winstgevendheid, goede waarden en stijgende winstramingen van analisten bezaten. Uit diverse studies en aantoonbare resultaten is aangetoond dat dit de beste groeiaandelen zijn.
Let op: u dient zelfstandig de groeiaandelen nader te onderzoeken. Onze kwantitatieve analyse is voornamelijk gericht op de korte termijn van 6 tot 12 maanden. Er is geen rekening gehouden met de kracht van het bedrijf, noch haar financiele balans. Onderzoek derhalve nader het management, de kracht van haar competitieve voordeel, en financiele cijfers zoals haar schulden(ratio’s).
Wilt u naast aandelen ook investeren in niet-aandelen? Bekijk onze selectie aan beste vastgoedfondsen. Dit betreft Nederlandse vastgoedfondsen met betrouwbaar en stabiel dividend vanaf 6% tot 10%.
De 20 beste Groeiaandelen voor 2024
Hieronder de beste Groeiaandelen op basis van onze kwantitatieve beoordeling. De score is van 1 tot 5, waarbij 5 de hoogste ranking betekent. Deze groeiaandelen scoren op dit moment het allerhoogste op een samenstelling van Value, Groei, Winstgevendheid, Momentum en EPS groei, waardoor dit de beste small caps zijn uit deze categorie:
Groeiaandeel 1. Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISNPY)
- Factor score: 4.96
- Wall Street Ratings: 3.00
- Beurswaarde: €53.34 miljard
- Dividend: 8.64%
- Waardering: A+, Groei: A+, Winstgevendheid: A+, Momentum: C+
Groeiaandeel 2. Modine Manufacturing Company (MOD)
- Factor score: 4.96
- Wall Street Ratings: 4.75
- Beurswaarde: €3.17 miljard
- Dividend: Niet beschikbaar
- Waardering: D+, Groei: A, Winstgevendheid: B, Momentum: A+
Groeiaandeel 3. Capital One Financial Corporation (COF)
- Factor score: 4.95
- Wall Street Ratings: 3.41
- Beurswaarde: €50.28 miljard
- Dividend: 1.82%
- Waardering: B+, Groei: A, Winstgevendheid: A+, Momentum: A-
Groeiaandeel 4. StoneCo Ltd. (STNE)
- Factor score: 4.94
- Wall Street Ratings: 3.76
- Beurswaarde: €5.64 miljard
- Dividend: Niet beschikbaar
- Waardering: B+, Groei: A+, Winstgevendheid: B, Momentum: A+
Groeiaandeel 5. Inter & Co, Inc. (INTR)
- Factor score: 4.94
- Wall Street Ratings: 3.33
- Beurswaarde: €2.25 miljard
- Dividend: Niet beschikbaar
- Waardering: B-, Groei: A+, Winstgevendheid: B-, Momentum: A+
Groeiaandeel 6. RxSight, Inc. (RXST)
- Factor score: 4.93
- Wall Street Ratings: 4.62
- Beurswaarde: €1.46 miljard
- Dividend: Niet beschikbaar
- Waardering: Niet beschikbaar, Groei: A+, Winstgevendheid: B-, Momentum: A+
Groeiaandeel 7. AppLovin Corporation (APP)
- Factor score: 4.93
- Wall Street Ratings: 4.15
- Beurswaarde: €13.69 miljard
- Dividend: Niet beschikbaar
- Waardering: C+, Groei: A+, Winstgevendheid: A, Momentum: A+
Groeiaandeel 8. Forestar Group Inc. (FOR)
- Factor score: 4.92
- Wall Street Ratings: 4.50
- Beurswaarde: €1.69 miljard
- Dividend: Niet beschikbaar
- Waardering: A+, Groei: A+, Winstgevendheid: D+, Momentum: A+
Groeiaandeel 9. Toyota Motor Corporation (TM)
- Factor score: 4.92
- Wall Street Ratings: 3.25
- Beurswaarde: €243.98 miljard
- Dividend: 2.48%
- Waardering: B-, Groei: A+, Winstgevendheid: A+, Momentum: B-
Groeiaandeel 10. Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY)
- Factor score: 4.91
- Wall Street Ratings: 4.33
- Beurswaarde: €31.74 miljard
- Dividend: Niet beschikbaar
- Waardering: B-, Groei: A, Winstgevendheid: A+, Momentum: A+
Groeiaandeel 11. Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
- Factor score: 4.89
- Wall Street Ratings: 4.34
- Beurswaarde: €33.30 miljard
- Dividend: Niet beschikbaar
- Waardering: Niet beschikbaar, Groei: A, Winstgevendheid: A, Momentum: A+
Groeiaandeel 12. First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA)
- Factor score: 4.89
- Wall Street Ratings: 4.10
- Beurswaarde: €20.72 miljard
- Dividend: 0.27%
- Waardering: B, Groei: A+, Winstgevendheid: A, Momentum: A-
Groeiaandeel 13. Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR)
- Factor score: 4.89
- Wall Street Ratings: 3.42
- Beurswaarde: €2.88 miljard
- Dividend: 7.02%
- Waardering: B, Groei: A+, Winstgevendheid: A+, Momentum: A
Groeiaandeel 14. Subaru Corporation (FUJHY)
- Factor score: 4.88
- Wall Street Ratings: 3.00
- Beurswaarde: €13.42 miljard
- Dividend: 3.32%
- Waardering: A+, Groei: A, Winstgevendheid: B-, Momentum: D+
Groeiaandeel 15. Steelcase Inc. (SCS)
- Factor score: 4.88
- Wall Street Ratings: 3.00
- Beurswaarde: €1.55 miljard
- Dividend: 2.95%
- Waardering: B-, Groei: A+, Winstgevendheid: B-, Momentum: A+
Groeiaandeel 16. CymaBay Therapeutics, Inc. (CBAY)
- Factor score: 4.87
- Wall Street Ratings: 4.83
- Beurswaarde: €2.72 miljard
- Dividend: Niet beschikbaa
- Waardering: Niet beschikbaar, Groei: A+, Winstgevendheid: Niet beschikbaar, Momentum: A+
Groeiaandeel 17. Cimpress plc (CMPR)
- Factor score: 4.87
- Wall Street Ratings: 4.50
- Beurswaarde: €2.17 miljard
- Dividend: Niet beschikbaar
- Waardering: B-, Groei: A, Winstgevendheid: D+, Momentum: A+
Groeiaandeel 18. SkyWest, Inc. (SKYW)
- Factor score: 4.87
- Wall Street Ratings: 3.40
- Beurswaarde: €2.16 miljard
- Dividend: Niet beschikbaar
- Waardering: A, Groei: A, Winstgevendheid: D+, Momentum: A+
Groeiaandeel 19. Semrush Holdings, Inc. (SEMR)
- Factor score: 4.87
- Wall Street Ratings: 3.42
- Beurswaarde: €2.01 miljard
- Dividend: Niet beschikbaar
- Waardering: Niet beschikbaar, Groei: A+, Winstgevendheid: D+, Momentum: A
Groeiaandeel 20. JFrog Ltd. (FROG)
- Factor score: 4.86
- Wall Street Ratings: 4.35
- Beurswaarde: €3.66 miljard
- Dividend: Niet beschikbaar
- Waardering: D+, Groei: A+, Winstgevendheid: B-, Momentum: A
Wij beoordelen dit als de beste Groeiaandelen voor 2024 voor de korte termijn van 6 tot 12 maanden. Investeer een klein bedrag in ieder beste vastgoedaandeel, tot maximaal 1% per vastgoedaandeel. Houd vast voor 6 of 12 maanden, en verkoop de bundel bij een mooi rendement.
Er zitten enkele interessante groeibedrijven bij. Van Rolls Royce die een turn-around maakt, tot aan AppLovin die een snelle cashflow groei doormaakt. Groeiaandelen zoals StoneCo zijn zeer interessant, omdat zij op alle factoren hoog scoren. Waaronder Value / Waardering. Vaak zijn groeiaandelen duur geprijsd t.o.v. haar intrinsieke waarde. Een premium voor de toekomstige groei. Maar aandelen als StoneCo hebben een acceptabele waardering op dit moment, en kunnen in de toekomst behoorlijk groeien. De vraag is: gaan ze winstgevend groeien? Dit moet u zelf onderzoeken.
Let op: de beste Groeiaandelen kunnen mogelijk slechter of beter presteren dan het marktgemiddelde. Dit is ook afhankelijk hoe 2024 zal uitpakken voor de aandelenmarkt.
Indien u deze volatiliteit niet wenst, kunt u ook investeren in niet-beursgenoteerde fondsen zoals SynVest, Corum Investments en, bijvoorbeeld, Vondellaan Vastgoed. Ook het investeren in andere soort vastgoedaandelen is noodzakelijk voor een juiste mate van diversificatie binnen de vastgoed en onroerend goed.
Tip: naast onze analyses kunt u ook gratis onze vastgoed tools downloaden. Hier vindt u interessante informatie zoals een portfolio voor hoger rendement met investeren in vastgoed.
Tot slot: wij delen onze kennis met u zonder verwachtingen. Wij vragen geen geld. Wilt u ons toch belonen zonder veel moeite en kosten? Dan kunt u een gratis account aanmaken via een van deze vastgoed brokers, of u kunt via onze website een gratis brochure downloaden van een van de voorgestelde vastgoedfondsen. Dit kost u geen geld, en in ruil daarvoor ontvangen wij een kleine vergoeding.
Wat zijn de kenmerken van groeiaandelen?
Groeiaandelen zijn aandelen van bedrijven die naar verwachting aanzienlijke winstgroei zullen doormaken in de toekomst. Deze aandelen hebben meestal specifieke kenmerken die hen onderscheiden van Value aandelen of dividendaandelen. Enkele kenmerken van groeiaandelen zijn:
- Hoge winstgroei: Groeiaandelen hebben meestal een geschiedenis van sterke en consistente winstgroei. Investeerders verwachten dat deze groei in de toekomst zal voortzetten.
- Lagere dividenden: Groeiaandelen keren vaak minder of zelfs geen dividenden uit aan aandeelhouders. In plaats daarvan gebruiken ze hun winst om te investeren in verdere groei en uitbreiding.
- Hoge waarderingen: Groeiaandelen kunnen hoger gewaardeerd zijn in termen van koers-winstverhouding (P/E-verhouding) in vergelijking met waardeaandelen. Dit komt omdat beleggers bereid zijn een premie te betalen voor de verwachte toekomstige winstgroei.
- Innovatie en disruptie: Groeiaandelen zijn vaak te vinden in sectoren die innovatie en disruptie stimuleren, zoals technologie, biotechnologie en groene energie. Deze bedrijven hebben vaak nieuwe ideeën, producten of diensten die de markt kunnen veranderen.
- Hoger risico: Hoewel groeiaandelen het potentieel hebben voor aanzienlijke winst, brengen ze ook een hoger risico met zich mee. De toekomstige winstgroei is onzeker, en als een bedrijf niet aan de verwachtingen voldoet, kunnen de aandelenkoersen sterk dalen.
- Volatiliteit: Groeiaandelen zijn vaak volatieler dan waardeaandelen vanwege de hogere verwachtingen en de neiging van beleggers om snel te reageren op nieuws en gebeurtenissen die de groeivooruitzichten kunnen beïnvloeden.
- Lange beleggingshorizon: Beleggers in groeiaandelen hebben meestal een langetermijnvisie, omdat het enige tijd kan duren voordat de verwachte groei zich volledig manifesteert. Het is belangrijk om geduldig te zijn en een gediversifieerde portefeuille te behouden.
Het is essentieel op te merken dat niet alle groeiaandelen hetzelfde zijn, en de kenmerken kunnen variëren afhankelijk van de specifieke industrie, marktomstandigheden en individuele bedrijfsomstandigheden. Beleggers moeten grondig onderzoek doen en hun risicotolerantie begrijpen voordat ze investeren in groeiaandelen. Het diversifiëren van uw portefeuille met verschillende soorten aandelen kan ook helpen om risico's te beheersen.
Beleggen in groeiaandelen? Ken de risico’s!
Groeiaandelen bieden potentieel voor aanzienlijke winst, maar ze brengen ook specifieke risico's met zich mee. Hier zijn enkele van de belangrijkste risico's die gepaard gaan met het beleggen in groeiaandelen:
- Koersvolatiliteit: Groeiaandelen zijn vaak volatieler dan waardeaandelen. De koersen kunnen snel stijgen en dalen, wat kan leiden tot aanzienlijke schommelingen in de waarde van uw beleggingen.
- Hoge waarderingen: Groeiaandelen kunnen hoger gewaardeerd zijn in termen van koers-winstverhouding (P/E-verhouding) en andere waarderingsmaatstaven. Dit betekent dat beleggers vaak een premie betalen voor de verwachte toekomstige winstgroei. Als deze verwachtingen niet worden waargemaakt, kunnen de koersen dalen.
- Bedrijfsrisico: Bedrijven die groeiaandelen uitgeven, bevinden zich vaak in de groeifase van hun levenscyclus. Dit brengt risico's met zich mee, zoals onzekerheid over het vermogen van het bedrijf om winstgevend te blijven en te groeien.
- Sector- en marktrisico: Groeiaandelen zijn vaak geconcentreerd in bepaalde sectoren, zoals technologie, biotechnologie en groene energie. Deze sectoren kunnen gevoelig zijn voor specifieke markt- en reguleringsrisico's. Vaak zijn technologie aandelen dan ook vaak groeiaandelen, maar niet altijd. Op individueel aspect zijn er grote verschillen!
- Liquiditeitsrisico: Sommige groeiaandelen kunnen minder liquide zijn dan grotere, gevestigde aandelen. Dit betekent dat het moeilijker kan zijn om ze te kopen of verkopen zonder de marktprijs te beïnvloeden.
- Concurrentierisico: In groeisectoren kunnen er veel concurrenten zijn die strijden om marktaandeel. Als een bedrijf niet in staat is om concurrerend te blijven, kan dit de groei belemmeren en de waarde van de aandelen verminderen.
- Economische factoren: Economische neergangen of ongunstige economische omstandigheden kunnen groeiaandelen negatief beïnvloeden, omdat ze afhankelijk zijn van een gezonde economische groei om hun winst te ondersteunen. Een van de belangrijkste economische factoren voor beleggen in groeiaandelen, is het rentebeleid. Als de rente stijgt, wordt het voor groeibedrijven duurder om geld te lenen. Dit maakt groei duurder, en dus zullen ze minder snel groeien.
- Managementrisico: Het succes van een groeiaandeel is vaak sterk afhankelijk van het managementteam. Ongunstige veranderingen in het management of beslissingen kunnen de prestaties van het bedrijf beïnvloeden.
Over het algemeen is beleggen in groeiaandelen niet geschikt voor beginnende beleggers. Er moet meer fundamenteel onderzoek worden gedaan naar de kwaliteit van het bedrijf. De business moet kunnen overleven in zware tijden, zoals hoge rentes of sterke concurrentie. Ook het management is doorslaggevend voor kleinere groeibedrijven.
Tot slot willen beginnende beleggers groeiaandelen vermijden omwille haar koersschommelingen. Beginnende beleggers zijn niet ervaren met hevige volatiliteit. Hoe reageert u bij een -50% daling? Deze -50% daling kan terecht, en permanent, zijn. Maar het kan ook gedreven zijn op angst en nieuwsberichten. Dit laatste geval betekent een ultieme buy-the-dip moment, maar dan dient u hier wel mentaal klaar voor te zijn.
Wees voorzicht. Ook de beste groeiaandelen kunnen groot verlies leveren. Het is daarom raadzaam om slechts 1% per groeiaandeel te investeren. U kunt immers louter uw inleg verliezen. Maar groeiaandelen kunnen op de lange termijn in potentie x10 of x50 gaan. Een handvol goede groeiaandelen kan uw financiele toekomst aangenaam maken. Investeer echter in een juiste balans tot het risico!
Een laatste disclaimer: dit artikel bevat geen beleggingsadvies en dient louter ter inspiratie.
