Beste REITs in 2024 | TOP 15 Real Estate Investment Trust Aandelen

Beleggen in de beste aandelen van dit moment? In dit artikel vindt u onze analyse omtrent de beste REITs voor 2024

De definitie van "de beste aandelen" in deze analyse is gebaseerd op de hoogste "Kwantitatieve aandelen analyse". Dus, in de context van deze analyse, zijn "de beste aandelen" die welke de hoogste waarden hebben in de "Kwantitatieve aandelen analyse" kolom van uw dataset. Deze benadering impliceert dat de score een evenwichtige weergave is van de algehele prestaties of aantrekkelijkheid van een aandeel, mogelijk rekening houdend met aspecten zoals financiële prestaties, groeipotentieel, marktwaardering, dividenden, en waarschijnlijk meningen van marktanalisten (zoals gesuggereerd door de kolom "Wall Street Ratings").

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze definitie van "beste" sterk afhankelijk is van hoe de "Kwantitatieve aandelen analyse" is samengesteld. In een meer uitgebreide financiële analyse kunnen andere factoren, zoals risico-tolerantie, sector-diversificatie, en lange-termijn groeipotentieel, ook een belangrijke rol spelen bij het bepalen van wat de "beste" aandelen zijn voor een individuele belegger of in een bepaalde beleggingsstrategie.

Hieronder vindt u het overzicht van de beste REITs volgens onze kwantitatieve analyse. Let op: neem deze aandelen tips niet blindelings over. Het dient louter ter inspiratie voor nader onderzoek. Idealiter selecteert u de allerbeste bedrijven uit onze lijst, waarbij de aandelen allen hoog scoren op kwantitatieve analyse. Door de beste bedrijven te kiezen, vermindert u het risico van korte termijn teleurstellingen die een bedrijf kunnen schaden.

Wilt u naast aandelen ook investeren in niet-aandelen? Bekijk onze selectie aan beste vastgoedfondsen. Dit betreft Nederlandse vastgoedfondsen met betrouwbaar en stabiel dividend vanaf 6% tot 10%.

Uitleg van onze methodiek voor selecteren van de beste Real Estate Investment Trust aandelen voor 2024

Hieronder vindt u onze selectie van TOP 15 beste REIT’s voor 2024. Alvorens wij deze met u delen, informeren wij u kort over onze methodiek. Alle geselecteerde REIT’s zijn gekozen op basis van hun samengestelde score op diverse factoren, namelijk:

Factor score: Een samengestelde score die verschillende aspecten van de REIT weerspiegelt.

Wall Street Ratings: De gemiddelde beoordeling gegeven door Wall Street-analisten.

Beurswaarde: De marktkapitalisatie van de REIT.

Dividend: Het dividendrendement.

Waardering: De beoordeling van de waardering van de REIT.

Groei: De groeibeoordeling.

Winstgevendheid: De winstgevendheidsbeoordeling.

Momentum: De momentumbeoordeling.

EPS Rev.: De beoordeling van de inkomsten per aandeel en de groei ervan.

Onze methodiek is geen garantie op succes, maar verhoogt de kans op winsten wel aanzienlijk.

De 15 beste REITs voor 2024

Hieronder de beste Real Estate Investment Trust op basis van onze kwantitatieve beoordeling. De score is van 1 tot 5, waarbij 5 de hoogste ranking betekent.

Beste REIT 2024: NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP)

Factor score: 4.96
Wall Street Ratings: 3.00
Beurswaarde: $343.79M
Dividend: 9.63%
Sterke punten: Waardering (A), Groei (A+), Winstgevendheid (A+), Momentum (B+)

Beste REIT 2024: Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR)

Factor score: 4.89
Wall Street Ratings: 3.42
Beurswaarde: $2.88B
Dividend: 7.02%
Sterke punten: Groei (A+), Winstgevendheid (A+), Momentum (A)

Beste REIT 2024: Park Hotels & Resorts Inc. (PK)

Factor score: 4.85
Wall Street Ratings: 3.61
Beurswaarde: $3.23B
Dividend: 8.98%
Sterke punten: Waardering (A), Groei (B+), Momentum (A-)

Beste REIT 2024: Host Hotels & Resorts, Inc. (HST)

Factor score: 4.82
Wall Street Ratings: 4.13
Beurswaarde: $14.07B
Dividend: 3.30%
Sterke punten: Groei (A), Winstgevendheid (A-), Momentum (A-)

Beste REIT 2024: EPR Properties (EPR)

Factor score: 4.78
Wall Street Ratings: 3.41
Beurswaarde: $3.69B
Dividend: 6.73%
Sterke punten: Waardering (A), Groei (C+), Winstgevendheid (A), Momentum (B+)

Beste REIT 2024: STAG Industrial, Inc. (STAG)

Factor score: 4.75
Wall Street Ratings: 3.70
Beurswaarde: $7.25B
Dividend: 3.71%
Sterke punten: Groei (B+), Winstgevendheid (A-), Momentum (B)

Beste REIT 2024: Kilroy Realty Corporation (KRC)

Factor score: 4.67
Wall Street Ratings: 3.80
Beurswaarde: $4.85B
Dividend: 5.28%
Sterke punten: Waardering (B), Groei (B), Winstgevendheid (A-), Momentum (A)

Beste REIT 2024: American Assets Trust, Inc. (AAT)

Factor score: 4.64
Wall Street Ratings: 2.75
Beurswaarde: $1.77B
Dividend: 5.75%
Sterke punten: Waardering (B), Momentum (B+)

Beste REIT 2024: Kite Realty Group Trust (KRG)

Factor score: 4.60
Wall Street Ratings: 3.66
Beurswaarde: $5.18B
Dividend: 4.13%
Sterke punten: Groei (A-), Winstgevendheid (B+), Momentum (C)

Beste REIT 2024: Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE)

Factor score: 4.57
Wall Street Ratings: 4.58
Beurswaarde: $22.40B
Dividend: 3.85%
Sterke punten: Groei (B+), Winstgevendheid (B+), Momentum (B)

Beste REIT 2024: Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)

Factor score: 4.53
Wall Street Ratings: 4.50
Beurswaarde: $4.08B
Dividend: 4.30%
Sterke punten: Groei (A), Winstgevendheid (A+), Momentum (B-)

Beste REIT 2024: City Office REIT, Inc. (CIO)

Factor score: 4.50
Wall Street Ratings: 3.40
Beurswaarde: $248.82M
Dividend: 9.63%
Sterke punten: Waardering (A+), Groei (D+), Winstgevendheid (C), Momentum (B+)

Beste REIT 2024: JBG SMITH Properties (JBGS)

Factor score: 4.42
Wall Street Ratings: 2.33
Beurswaarde: $1.90B
Dividend: 5.19%
Sterke punten: Waardering (C), Groei (D+), Momentum (B+)

Beste REIT 2024: NETSTREIT Corp. (NTST)

Factor score: 4.34
Wall Street Ratings: 3.84
Beurswaarde: $1.25B
Dividend: 4.50%
Sterke punten: Groei (A+), Winstgevendheid (B+), Momentum (C-)

Beste REIT 2024: Summit Hotel Properties, Inc. (INN)

Factor score: 4.26
Wall Street Ratings: 3.40
Beurswaarde: $844.43M
Dividend: 3.22%
Sterke punten: Groei (B+), Winstgevendheid (B+), Momentum (C)

Wij beoordelen dit als de beste REITs voor 2024 voor de korte termijn van 6 tot 12 maanden. Investeer een klein bedrag in ieder beste vastgoedaandeel, tot maximaal 1% per vastgoedaandeel. Houd vast voor 6 of 12 maanden, en verkoop de bundel bij een mooi rendement.

Let op: de beste REITs kunnen mogelijk slechter of beter presteren dan het marktgemiddelde. Dit is ook afhankelijk hoe 2024 zal uitpakken voor de vastgoedsector. Indien u deze volatiliteit niet wenst, kunt u ook investeren in niet-beursgenoteerde fondsen zoals SynVest, Corum Investements en, bijvoorbeeld, Vondellaan Vastgoed. Ook het investeren in andere soort vastgoedaandelen is noodzakelijk voor een juiste mate van diversificatie binnen de vastgoed en onroerend goed.

Tip: naast onze analyses kunt u ook gratis onze vastgoed tools downloaden. Hier vindt u interessante informatie zoals een portfolio voor hoger rendement met investeren in vastgoed.

Tot slot: wij delen onze kennis met u zonder verwachtingen. Wij vragen geen geld. Wilt u ons toch belonen zonder veel moeite en kosten? Dan kunt u een gratis account aanmaken via een van deze vastgoed brokers, of u kunt via onze website een gratis brochure downloaden van een van de voorgestelde vastgoedfondsen. Dit kost u geen geld, en in ruil daarvoor ontvangen wij een kleine vergoeding.

Een laatste disclaimer: dit artikel bevat geen beleggingsadvies en dient louter ter inspiratie.

Belangrijke trends bij investeren in REIT's

Investeringen in Real Estate Investment Trusts (REITs) zijn dynamisch en worden beïnvloed door verschillende economische, markt- en sectorspecifieke factoren. Dit zijn enkele belangrijke trends en ontwikkelingen die de REIT-markt beïnvloedden:

Reactie op Renteveranderingen in 2024: REITs zijn gevoelig voor renteveranderingen. In een omgeving van stijgende rentetarieven, zoals die in veel regio's werd verwacht of ervaren, kunnen de financieringskosten voor REITs toenemen, wat hun winstgevendheid kan beïnvloeden. Beleggers houden nauwlettend in de gaten hoe REITs deze uitdagingen navigeren.

Impact van Inflatie: Hoewel inflatie de kosten voor REITs kan verhogen, kan het ook leiden tot hogere huurinkomsten, vooral in sectoren met korte huurcontracten zoals hotels en sommige industriële eigendommen. Dit kan REITs een zekere bescherming bieden tegen inflatie.

Herstel na COVID-19: Verschillende REIT-segmenten herstellen van de impact van de COVID-19-pandemie. Vooral in sectoren als kantoren, detailhandel en horeca was er een verschuiving in vraag en aanbod, wat de prestaties van relevante REITs beïnvloedde.

Toename van E-commerce: De groei van e-commerce heeft geleid tot een toegenomen vraag naar logistiek en distributiecentra. Industriële REITs die zich richten op magazijnen en distributiecentra profiteerden van deze trend.

Duurzaamheid en ESG (Environmental, Social, and Governance): Er is een toenemende focus op duurzaamheid binnen de vastgoedsector. REITs die investeren in energie-efficiënte gebouwen en groene initiatieven kunnen aantrekkelijker zijn voor investeerders die waarde hechten aan ESG-criteria.

Ook technologie speelt een steeds belangrijkere rol in vastgoedbeheer. REITs die investeren in smart building-technologieën en automatisering kunnen efficiënter opereren en aantrekkelijker zijn voor huurders.

Veranderingen in Woonvoorkeuren: De vraag naar bepaalde soorten vastgoed kan veranderen door verschuivingen in woon- en werkvoorkeuren, mede beïnvloed door de pandemie. Dit omvat een grotere vraag naar voorsteden en woonruimtes met extra faciliteiten.

Digitale en Datacenter REITs: De vraag naar datacenters en digitale infrastructuur is toegenomen, wat heeft geleid tot sterke prestaties in deze niche van de REIT-markt. Ook andere bedrijven, zoals Nvidia, hebben hier sterk van geprofiteerd. Nvidia aandelen hebben subliem gepresteerd in 2023. De vraag is of de AI boom kan aanhouden in 2024, en welke bedrijven hiervan gaan profiteren.

Healthcare REITs: Deze REITs, die investeren in zorgvastgoed zoals ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en medische kantoren, kunnen profiteren van demografische trends zoals de vergrijzing van de bevolking. Ook in Nederland heb je fondsen in de zorgvastgoed. Een voorbeeld hiervan is Cortese. Dit fonds biedt het voordeel dat er geen hevig fluctuerende koersschommelingen zijn.