Beste REIT's met Maandelijks Dividend kopen in 2025: Top Picks voor Passief Inkomen

Beleggen in vastgoed via beursgenoteerde REIT's is in 2025 aantrekkelijker dan ooit voor wie op zoek is naar maandelijks passief inkomen. In plaats van zelf huurwoningen te beheren—met alle rompslomp van huurders, onderhoud en administratie—kun je eenvoudig investeren in REIT’s die maandelijks dividend uitkeren. Dankzij de historisch lage waarderingen in de sector zijn er momenteel kansen met dividendrendementen tot wel 8%. In dit artikel ontdek je de beste REIT’s met maandelijks dividend om in 2025 te kopen, inclusief hun dividend, waardering, kwaliteit en verwachte rendement.

Let op: beleggen kent risico’s tot geldverlies.

Maandelijks Dividend in 2025? Dit zijn de Beste REIT’s voor Vast Passief Inkomen

Onderstaande aandelen analyse is louter ter inspiratie en geen beleggingsadvies noch -koopadvies. Het betreft hier een bundeling van aandelen vanuit meerdere aandelen screeners, met name op factoren gebaseerde beleggingsstrategie die krachtige computeralgoritmes gebruikt om aandelen te analyseren en te rangschikken. Het model evalueert aandelen op basis van waarde, groei, winstgevendheid, winstherzieningen en prijsmomentum in vergelijking met sectorgenoten. Deze factoren worden gewogen om de voorspellende nauwkeurigheid te optimaliseren, waarbij de best beoordeelde aandelen een “Strong Buy” rating krijgen.

Een belangrijk onderdeel van deze methodologie is momentum, wat betekent dat aandelen met sterke prijstrends een hogere rating krijgen. Hoewel deze benadering in het verleden beter heeft gepresteerd dan de markt - de S&P 500 in 12 van de laatste 13 jaar - brengt het ook een verhoogd risico met zich mee. Tijdens marktdalingen, paniekverkopen of correcties hebben momentumaandelen de neiging om sneller te dalen dan de bredere markt, wat leidt tot een hogere volatiliteit.

Dit systeem is typisch geschikt voor een beleggingshorizon van 6-12 maanden, afgestemd op groeitrends op de korte tot middellange termijn. Beleggers moeten echter hun eigen fundamentele onderzoek uitvoeren om de beste bedrijven te identificeren, omdat het kwantitatieve model geen kwalitatieve aspecten beoordeelt, zoals de kwaliteit van het management of de duurzaamheid van het bedrijf op de lange termijn. Deze handmatige selectie is wat wij doen voor onze groeiaandelen, value aandelen en dividend aandelen.

Ondanks de inherente volatiliteit hebben aandelen met een hoge factor-score in de loop der tijd superieure gemiddelde rendementen laten zien. De kwantitatieve benadering kan een waardevol hulpmiddel zijn, maar moet worden aangevuld met grondige due diligence om succes op lange termijn te garanderen.

Waarom kiezen voor maandelijkse dividend REIT’s?

REIT’s (Real Estate Investment Trusts) keren wettelijk gezien minstens 90% van hun belastbare winst uit aan aandeelhouders, waardoor ze vaak een hoog en stabiel dividend bieden. Sommige REIT’s doen dit zelfs maandelijks in plaats van per kwartaal. Dit is ideaal voor beleggers die op zoek zijn naar:

• Maandelijkse cashflow voor passief inkomen
• Betrouwbare uitkeringen voor pensioen of financiële vrijheid
• Lage onderhoudskosten (versus direct vastgoed)
• Professioneel vastgoedbeheer zonder actieve betrokkenheid

Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee, waaronder het risico op (gedeeltelijk) verlies van je inleg. Deze informatie is geen persoonlijk beleggingsadvies.

Een REIT kopen kan het voordeligst via een broker met lage dollartransactiekosten, zoals MEXEM, dat directe toegang tot internationale beurzen biedt tegen scherpe tarieven.

1. Realty Income (O) – De koning van het maandelijkse dividend

• Dividendrendement: 5,7% (maandelijks)
• Waardering: 13,5x FFO (onder historisch gemiddelde)
• Balans: A-rated, conservatief gefinancierd
• Dividendgroei: 30 jaar onafgebroken verhogingen

Realty Income staat bekend als The Monthly Dividend Company en is dé referentie onder REIT’s met maandelijkse uitkeringen. Met meer dan 15.600 panden wereldwijd en sterke huurders (veelal investment-grade) biedt Realty Income een stabiel dividend dat bestand bleek tegen zelfs de coronacrisis. Analisten verwachten een totaalrendement van 20% op jaarbasis.

TIP : Wil je de laagste transactiekosten met beleggen ? Wij beleggen zelf via MEXEM , deze broker is zowel zeer goedkoop als uitgebreid met een groot aanbod van aandelen, ETF's, opties, etc. en veel functies. Na een effectieve beleggen bij DEGIRO zijn we deels over gestopt. DEGIRO is relatief goedkoop voor ETF's kopen in eurovaluta. MEXEM is relatief heel goedkoop voor internationale aandelen zoals uit Amerika. Het kan echter zijn dat een andere broker beter bij jouw verleden is, maar uit onze ervaring zijn dit de twee betere keuzes voor zowel Nederlander als België.

2. LTC Properties (LTC) – Profiteren van vergrijzing

• Dividendrendement: 6,5% (maandelijks)
• Sector: Zorgvastgoed (verpleeghuizen & assisted living)
• Demografische groei: Vergrijzing stuwt vraag
• Waardering: 12,8x AFFO

LTC Properties investeert in seniorenhuisvesting in 25 Amerikaanse staten. Met een solide balans, lage schuldgraad en een verwachte FFO-groei in 2025 is dit een aantrekkelijke REIT voor beleggers die willen inspelen op de demografische megatrend van vergrijzing. Verwacht rendement: ca. 12% in 2025.

3. Agree Realty (ADC) – Blue-chip vastgoed met stabiele huurders

• Dividendrendement: 4,1% (maandelijks)
• Tophuurders: Walmart, Tractor Supply, Dollar General
• Waardering: 17,7x (licht onder historisch gemiddelde)
• Balans: BBB+, lage schuldgraad

Agree Realty heeft zich ontwikkeld tot een topklasse net-lease REIT met sterke huurdersportefeuille en uitstekend risicobeheer. Het bedrijf groeit gestaag, heeft skin-in-the-game van het management en is geschikt voor wie stabiliteit én groei zoekt in zijn maandelijkse dividendportfolio. Verwacht rendement: 15%.

4. Healthpeak Properties (DOC) – Gezond vastgoed met hoge yield

• Dividendrendement: 7,1% (maandelijks)
• Portefeuille: Zorgcentra, medische kantoren, life sciences
• Balans: BBB+ kredietrating
• Waardering: Slechts 10,6x FFO (zeer goedkoop)

Healthpeak is sterk gepositioneerd in de snelgroeiende gezondheidszorgvastgoedsector. Dankzij hoge retentiepercentages, weinig concurrentie door stijgende bouwkosten en stabiele cashflows biedt deze REIT een interessante combinatie van kwaliteit en waarde. Analisten verwachten een rendement tot wel 30% binnen 12 maanden.

TIP: wil je ook eenvoudig en passief beleggen in vastgoed en alternatieven voor risicospreiding? Bekijk dan eens Nederlandse vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, Vondellaan Vastgoed, en Thuisborg. Dit kan een mooie aanvulling zijn op een gediversifieerde beleggingsportfolio, met een gemiddeld rendement van circa 6  tot 9% afhankelijk van de tijdsperiode.

Ook Capler, een nieuw Nederlands fonds voor niet-beursgenoteerde bedrijven, kan mogelijk interessant zijn met een gemiddeld rendement vanaf circa 9%.

5. Apple Hospitality (APLE) – Maandelijks dividend uit hotelvastgoed

• Dividendrendement: 8,2% (maandelijks)
• Portfolio: 220 hotels (Hilton, Marriott, Hyatt)
• Gemiddelde leeftijd portfolio: 5 jaar (competitief)
• Balans: Sterk met lage leverage (3,3x EBITDA)

Apple Hospitality is één van de grootste hotel-REIT’s in de VS. Door te focussen op premiummerken met loyale klanten en een jonge vastgoedportefeuille weet het bedrijf stabiele inkomsten te genereren, ook in economisch wisselvallige tijden. De huidige waardering van 9,1x FFO biedt extra opwaarts potentieel. Verwacht rendement: 20%.

Andere interessante maandelijkse dividend REIT’s in 2025

Deze REIT’s bieden spreiding qua sector (zorg, retail, hotels, industrie, landbouw) én qua geografische blootstelling (VS én Canada). Door te combineren kun je een robuuste REIT-portefeuille bouwen met maandelijks dividendinkomen en groeipotentieel.

Conclusie: Maandelijks dividend beleggen met REIT's in 2025

Wil je in 2025 passief inkomen opbouwen met stabiele maandelijkse uitkeringen? Dan zijn deze top-REIT’s uitstekende opties. Realty Income en Healthpeak combineren veiligheid met aantrekkelijke waardering. Apple Hospitality biedt de hoogste yield, terwijl Agree Realty en LTC inzetten op defensieve sectoren met groeiperspectief.

Een gediversifieerde REIT-portefeuille kan je helpen op weg naar financiële onafhankelijkheid, zonder de lasten van direct vastgoedbeheer.

Let wel: beleggen brengt risico’s met zich mee. Koersen kunnen dalen en dividend kan worden verlaagd of geschrapt. Dit artikel is geen persoonlijk beleggingsadvies.

Tip: beleggen in REIT’s met maandelijkse dividend is het voordeligst via een broker als MEXEM, die lage transactiekosten biedt voor Amerikaanse aandelen in dollars. Zo hou je meer rendement over.