Hieronder een analyse van tien beste REIT’s puur ter inspiratie. De top 10 beste REIT’s van mei 2025 biedt een breed scala aan beleggingsmogelijkheden, variërend van self-storage faciliteiten tot ervaringsgerichte bestemmingen en zorgvastgoed. Elk REIT in deze lijst onderscheidt zich door unieke eigenschappen, zoals sterke financiële prestaties, aantrekkelijk dividendrendement en stabiele kasstromen. Deze eigenschappen maken ze aantrekkelijke keuzes voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele en betrouwbare vastgoedoplossingen.
De beste vastgoedbeleggingen: top 10 REIT’s van mei 2025
Onderstaande aandelen analyse is louter ter inspiratie en geen beleggingsadvies noch -koopadvies. Het betreft hier een bundeling van aandelen vanuit meerdere aandelen screeners, met name op factoren gebaseerde beleggingsstrategie die krachtige computeralgoritmes gebruikt om aandelen te analyseren en te rangschikken. Het model evalueert aandelen op basis van waarde, groei, winstgevendheid, winstherzieningen en prijsmomentum in vergelijking met sectorgenoten. Deze factoren worden gewogen om de voorspellende nauwkeurigheid te optimaliseren, waarbij de best beoordeelde aandelen een “Strong Buy” rating krijgen.
Een belangrijk onderdeel van deze methodologie is momentum, wat betekent dat aandelen met sterke prijstrends een hogere rating krijgen. Hoewel deze benadering in het verleden beter heeft gepresteerd dan de markt - de S&P 500 in 12 van de laatste 13 jaar - brengt het ook een verhoogd risico met zich mee. Tijdens marktdalingen, paniekverkopen of correcties hebben momentumaandelen de neiging om sneller te dalen dan de bredere markt, wat leidt tot een hogere volatiliteit.
Dit systeem is typisch geschikt voor een beleggingshorizon van 6-12 maanden, afgestemd op groeitrends op de korte tot middellange termijn. Beleggers moeten echter hun eigen fundamentele onderzoek uitvoeren om de beste bedrijven te identificeren, omdat het kwantitatieve model geen kwalitatieve aspecten beoordeelt, zoals de kwaliteit van het management of de duurzaamheid van het bedrijf op de lange termijn. Deze handmatige selectie is wat wij doen voor onze groeiaandelen, value aandelen en dividend aandelen.
Ondanks de inherente volatiliteit hebben aandelen met een hoge factor-score in de loop der tijd superieure gemiddelde rendementen laten zien. De kwantitatieve benadering kan een waardevol hulpmiddel zijn, maar moet worden aangevuld met grondige due diligence om succes op lange termijn te garanderen.
Beste Reits 1. Global Self Storage: Een Overzicht
Wat Doet Global Self Storage?
Global Self Storage, Inc. is een zelfbeheerde en zelfbeheerende vastgoedbeleggingsmaatschappij (REIT) die zich richt op het beheren, verwerven, en herontwikkelen van self-storage faciliteiten. Het bedrijf bezit of beheert 13 opslaglocaties verspreid over acht staten, waaronder Connecticut, New York en South Carolina. De primaire focus ligt op het aanbieden van betaalbare, toegankelijke en veilige opslagruimtes aan zowel particuliere als zakelijke klanten.
Belangrijke Financiën
De jaarlijkse omzet van Global Self Storage bedraagt $12,73 miljoen met een verwachte lichte groei naar $12,89 miljoen in 2026. De fondsen uit operaties (FFO) blijven stabiel op 0,36 dollar per aandeel, en de prijs-winstverhouding (P/E) staat momenteel op 14,31. Het bedrijf behaalde in het afgelopen jaar een indrukwekkende rendementsgroei van ruim 20%, wat het momentum ten opzichte van de S&P 500 onderstreept.
Dividenden en Eigendom
Met een forward dividendrendement van 5,63% en een jaarlijkse uitbetaling van $0,29 per aandeel biedt Global Self Storage een aantrekkelijke inkomstenstroom voor beleggers. Ongeveer 29% van de aandelen is in handen van institutionele beleggers, terwijl insiders en particulieren een kleiner deel vertegenwoordigen. Het bedrijf heeft een solide marktkapitalisatie van $58 miljoen, aangevuld met een gezonde kapitaalstructuur van $16 miljoen aan schulden en $7,2 miljoen in kasmiddelen.
Conclusie
Global Self Storage biedt een betrouwbare beleggingsoptie binnen de vastgoedsector. Met een gestage inkomstenstroom, groeiende omzet en een competitief dividendrendement, is het een interessante keuze voor beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit en langetermijnwaarde in de self-storage markt.
Beste Reits 2. Alexander & Baldwin
Focus op Hawaïaans Vastgoed
Alexander & Baldwin, Inc. (A&B) richt zich volledig op commercieel vastgoed in Hawaï. Als de grootste particuliere eigenaar van buurtwinkelcentra in de staat bezit en beheert A&B meer dan vier miljoen vierkante meter aan commerciële ruimte, verspreid over 21 winkelcentra, 14 industriële locaties, vier kantoorpanden en 142 hectare grondleaseactiva. Het bedrijf heeft een geschiedenis van meer dan 150 jaar en heeft zich door de tijd heen aangepast aan de veranderende Hawaïaanse economie.
Financiële Prestaties
A&B behaalde in 2025 een geschatte omzet van $205,32 miljoen, een daling van 13,24% op jaarbasis. De funds from operations (FFO) bedroegen $1,17 per aandeel, met een verwachte lichte stijging naar $1,22 in 2026. Het bedrijf keert een kwartaaldividend uit van $0,23, wat een aantrekkelijk forward dividendrendement van 5,41% oplevert.
Groei en Winstgevendheid
Hoewel de omzetgroei op langere termijn (CAGR) afnam, is de winst per aandeel (EPS) over de afgelopen drie jaar met meer dan 20% gestegen. A&B’s brutomarge is solide op 46,52%, en de netto-inkomstmarge bedraagt 25,10%. De return on equity (ROE) van 6,38% benadrukt het stabiele rendement op het geïnvesteerde kapitaal.
Conclusie
Met een sterke focus op Hawaïaans vastgoed en een solide dividendrendement biedt Alexander & Baldwin een aantrekkelijke optie voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomsten en waarde op de lange termijn. Het vermogen van A&B om zich aan te passen aan economische veranderingen in Hawaï en de duidelijke focus op buurtdiensten maken het tot een unieke speler in de vastgoedsector.
TIP: Wil je de laagste transactiekosten met beleggen? Wij beleggen zelf via MEXEM, deze broker is zowel zeer goedkoop als uitgebreid met een groot aanbod van aandelen, ETF’s, opties, etc. en veel functies. Na jarenlang beleggen bij DEGIRO zijn we deels overgestapt. DEGIRO is relatief goedkoop voor ETF’s kopen in eurovaluta. MEXEM is relatief heel goedkoop voor internationale aandelen zoals uit Amerika. Het kan echter zijn dat een andere broker beter bij jouw past, maar uit onze jarenlange ervaring zijn dit de twee betere keuzes voor zowel Nederlander als Belgie.
Naast aandelen en ETF’s kan je ook investeren in crypto? Wij zijn hier geen voorstander van, maar dat is persoonlijk. Wil je toch investeren in crypto? Doe dit dan zo veilig mogelijk. Kies voor betrouwbare cryptobrokers zoals Bitvavo en Finst. Vergelijk zelf en doe goed onderzoek naar wat voor jou het beste beleggingsplatform is. En let op dat je jouw geld met beleggen kan verliezen, dus wees verstandig. Hoe hoger het risico, hoe groter de kans op verlies.
Beste Reits 3. VICI Properties
Breed Portfolio van Ervaringsgericht Vastgoed
VICI Properties Inc. is een toonaangevende S&P 500 vastgoedtrust gespecialiseerd in ervaringsgerichte bestemmingen. Het bedrijf bezit enkele van de meest iconische locaties in Las Vegas, zoals Caesars Palace en het MGM Grand, en beheert in totaal 93 eigendommen in de VS en Canada. Met meer dan 127 miljoen vierkante meter aan ruimte en 60.300 hotelkamers richt VICI zich op hoogwaardige samenwerking met topoperators in de gaming- en entertainmentindustrie.
Financiële Prestaties
VICI’s omzet in 2025 wordt geraamd op $3,96 miljard, een stijging van 2,83% ten opzichte van het voorgaande jaar. De funds from operations (FFO) worden geschat op $2,73 per aandeel, een toename van 6,80% jaar-op-jaar. Met een aantrekkelijke dividendrendement van 5,29% en een jaarlijkse uitkering van $1,73 blijft VICI een aantrekkelijke keuze voor inkomenszoekende beleggers.
Groei en Winstgevendheid
Het bedrijf toont sterke marges: een brutomarge van 99,18% en een netto-inkomstmarge van 69,59%. De omzetgroei over drie jaar bedraagt indrukwekkend 36,62% per jaar, terwijl de winst per aandeel de afgelopen drie jaar met meer dan 13% per jaar groeide. Met een return on equity van 10,35% en een prijs-boekverhouding van 1,30 blijft VICI aantrekkelijk gewaardeerd.
Conclusie
VICI Properties biedt een unieke mix van sterke financiële prestaties, een divers en hoogwaardig vastgoedportfolio, en aantrekkelijke dividenden. Voor beleggers die geïnteresseerd zijn in stabiele inkomsten en langdurige groei binnen de ervaringsgerichte vastgoedmarkt, is VICI Properties een uitstekende keuze.
Beste Reits 4. One Liberty Properties, Inc.
Spreiding en Focus
One Liberty Properties, Inc. (OLP), opgericht in 1982, is een vastgoedbeleggingsfonds dat zich richt op een geografisch gediversifieerde portefeuille van voornamelijk industriële en retail-eigendommen. Veel van deze panden worden verhuurd onder langlopende netto huurcontracten, waarbij huurders verantwoordelijk zijn voor belastingen, verzekering en regulier onderhoud. OLP heeft een marktkapitalisatie van $528,45 miljoen en een netto-inkomstmarge van 33,63%, wat de stabiliteit en winstgevendheid van het fonds benadrukt.
Financiële Resultaten
In 2025 wordt een omzet van $101,46 miljoen verwacht, een stijging van 12,04% ten opzichte van het voorgaande jaar. De funds from operations (FFO) per aandeel wordt geschat op $1,82, wat een groei van 2,82% betekent. Ondanks een dividenduitkeringsratio van 98,90% handhaaft OLP een aantrekkelijk dividendrendement van 7,35%, wat het fonds aantrekkelijk maakt voor inkomstenzoekende beleggers.
Groeimogelijkheden en Risico’s
Hoewel de groeivooruitzichten gematigd zijn, met een geschatte omzetgroei van 4,66% in 2026, blijft OLP een betrouwbare keuze voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomsten. Het fonds heeft een sterke brutomarge van 80,21% en een return on equity van 9,99%. Echter, de prijs-winstverhouding (P/E) van 17,49 suggereert dat het aandeel mogelijk iets hoger gewaardeerd is dan sommige van zijn concurrenten.
Conclusie
One Liberty Properties combineert een gediversifieerd vastgoedportfolio met solide financiële resultaten en een aantrekkelijk dividendrendement. Het is een sterke kandidaat voor beleggers die inkomsten en stabiliteit zoeken in een conservatieve vastgoedstrategie.
Beste Reits 5. Regency Centers Corporation
Regionale Expertise
Regency Centers Corporation, opgericht in 1963, richt zich op het bezitten, beheren en ontwikkelen van hoogwaardige winkelcentra in voorstedelijke gebieden. Met een portfolio van 498 werknemers en een marktkapitalisatie van $13,11 miljard, beheert Regency meer dan 181 miljoen vierkante meter aan detailhandelruimte. Deze centra zijn zorgvuldig samengesteld met supermarkten, restaurants en topwinkels, waardoor ze een sterke aantrekkingskracht hebben op zowel consumenten als huurders.
Financiële Prestaties en Groei
In 2025 wordt een omzet van $1,47 miljard verwacht, een stijging van 3,25% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het fonds rapporteert een funds from operations (FFO) van $4,53 per aandeel, wat een stijging van 5,38% vertegenwoordigt. De dividenduitkeringsratio van 62,49% ondersteunt een solide dividendrendement van 3,92%. De winst per aandeel (EPS) groeide met 3,43%, ondanks een P/E-ratio (FWD) van 31,89, wat wijst op een premieprijs ten opzichte van andere spelers in de sector.
Duurzaam Rendement en Stabiliteit
Regency handhaaft een brutomarge van 71,19% en een netto-inkomstmarge van 26,63%, wat duidt op een sterk operationeel beheer. De winstgevendheid en stabiele kasstromen maken het fonds aantrekkelijk voor zowel inkomensgerichte als groei-georiënteerde beleggers.
Conclusie
Met een robuuste vastgoedportefeuille, bewezen financiële groei en een consistent dividendbeleid biedt Regency Centers een aantrekkelijke mix van stabiliteit en rendement. Het fonds blijft een solide keuze voor beleggers die willen profiteren van de sterke fundamentals van hoogwaardige retail REITs.
Beste Reits 6. CareTrust REIT
CareTrust REIT, opgericht in 2013, is een vastgoedbeleggingstrust die gespecialiseerd is in de eigendom, acquisitie, ontwikkeling en verhuur van zorggerelateerde eigendommen in de Verenigde Staten. Het bedrijf richt zich voornamelijk op beleggingsmogelijkheden in verpleeghuizen, seniorenhuisvesting en andere zorgfaciliteiten.
Financiële Prestaties en Groei
Met een verwacht jaarrendement (FFO) van $1,78 per aandeel in 2025, een stijging van 18,48% ten opzichte van het voorgaande jaar, laat CareTrust een sterke groei zien. Ook de inkomsten blijven indrukwekkend stijgen: van $430,65 miljoen in 2025 tot een verwachte $506,90 miljoen in 2026, een stijging van 17,71%. De dividenduitkering ligt rond de 4,73%, ondersteund door een uitkeringspercentage van 70,33%, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten.
Kostenstructuur en Winstgevendheid
CareTrust heeft een bruto winstmarge van 93,77% en een netto-inkomstmarge van 42,22%, wat getuigt van een efficiënt operationeel model. Met een marktkapitalisatie van $5,32 miljard en een jaarlijkse dividendgroei van 5,43%, handhaaft het bedrijf een financieel gezonde positie terwijl het investeert in zowel externe als organische groeikansen.
Conclusie
CareTrust REIT biedt een solide beleggingsmogelijkheid met zijn focus op zorgvastgoed, robuuste financiële prestaties en aantrekkelijke dividendrendement. De combinatie van groeiende inkomsten, hoge winstmarges en een consistent dividend maakt dit REIT een aantrekkelijke keuze voor beleggers die willen profiteren van de groei in de zorgvastgoedsector.
TIP: wil je ook eenvoudig en passief beleggen in vastgoed en alternatieven voor risicospreiding? Bekijk dan eens Nederlandse vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, Vondellaan Vastgoed, en Thuisborg. Dit kan een mooie aanvulling zijn op een gediversifieerde beleggingsportfolio, met een gemiddeld rendement van circa 6 tot 9% afhankelijk van de tijdsperiode. Ook Capler, een nieuw Nederlands fonds voor niet-beursgenoteerde bedrijven, kan mogelijk interessant zijn met een gemiddeld rendement vanaf circa 9%.
Beste Reits 7. Cousins Properties Incorporated
Sterke focus op Sun Belt-markten
Cousins Properties, opgericht in 1958, heeft zich ontwikkeld tot een vooraanstaand vastgoedbeleggingsfonds (REIT) dat voornamelijk investeert in Class A-kantoorruimtes in snelgroeiende Sun Belt-regio’s. Het bedrijf, gevestigd in Atlanta, hanteert een bewezen strategie gebaseerd op topkwaliteit gebouwen, simpele operationele structuren en selectieve investeringen. Deze aanpak stelt Cousins in staat om duurzame aandeelhouderswaarde te creëren door hoogwaardige activa aan te schaffen, te ontwikkelen en te beheren.
Inkomsten en rendement
Cousins rapporteerde een omzetgroei van 11,14% in 2025, met een geschatte omzet van $942 miljoen. Het verwachte FFO (Funds From Operations) voor 2025 bedraagt $2,78 per aandeel, een stijging van 3,26% ten opzichte van vorig jaar. Dit onderstreept de veerkracht van het bedrijf ondanks uitdagingen in de commerciële vastgoedmarkt. Bovendien biedt het een aantrekkelijk dividendrendement van 4,67%, met een jaarlijkse uitkering van $1,28 en een uitkeringsratio van 47,23%.
Strategie en stabiliteit
Het bedrijf hanteert een gedisciplineerde investeringsstrategie door te focussen op kwalitatief hoogwaardige panden in aantrekkelijke markten. Dit, in combinatie met een beheerste schuldenlast van $3,15 miljard tegenover een marktkapitalisatie van $4,60 miljard, maakt Cousins tot een stabiele keuze voor langetermijnbeleggers.
Conclusie
Cousins Properties biedt een solide combinatie van rendement, groei en stabiliteit. Door hun strategische focus op Sun Belt-kantoren en hun sterke financiële discipline blijft het een interessante optie voor beleggers die op zoek zijn naar waarde in de kantoorsector.
Beste Reits 8. Sila Realty Trust
Strategische focus op de zorgsector
Sila Realty Trust richt zich specifiek op de snelgroeiende en veerkrachtige gezondheidszorgmarkt. Het bedrijf bezit 135 hoogwaardige zorgvastgoedobjecten verspreid over 65 markten in de Verenigde Staten. Deze geografische diversiteit biedt stabiliteit en zorgt ervoor dat het bedrijf kan inspelen op veranderende behoeften in de gezondheidszorg.
Financiële prestaties
Sila Realty Trust rapporteerde een omzetgroei van 4,22% in 2025, met een geschatte omzet van $194,74 miljoen. De FFO per aandeel wordt verwacht op $2,15, een stijging van 3,37% ten opzichte van vorig jaar. Het huidige dividendrendement van 6,11% met een jaarlijkse uitbetaling van $1,60 maakt het een aantrekkelijke keuze voor inkomstenzoekende beleggers.
Solide portefeuille en groeiambities
De hoogwaardige portefeuille van Sila Realty Trust biedt voorspelbare en duurzame inkomstenstromen. Met investeringen in zorgobjecten die zijn afgestemd op de groeiende vraag naar medische diensten, blijft het bedrijf gericht op zowel interne als externe groeimogelijkheden. Daarnaast heeft het bedrijf een gezonde kapitaalstructuur, met een marktkapitalisatie van $1,45 miljard en een beheersbare schuldpositie van $563,41 miljoen.
Conclusie
Sila Realty Trust is een stabiele keuze binnen de gezondheidszorg-REIT-sector. Dankzij een sterke focus op zorgvastgoed, consistente financiële prestaties en een aantrekkelijk dividendrendement biedt het een interessante mix van stabiliteit en groei. Beleggers die willen profiteren van de groeiende vraag naar zorgdiensten vinden in Sila Realty Trust een betrouwbare partner.
Beste Reits 9. NETSTREIT Corp.
Strategie gericht op stabiele inkomsten
NETSTREIT Corp., opgericht in 2019 en gevestigd in Dallas, richt zich op de verwerving en het beheer van vrijstaande, single-tenant net lease retail properties. Het bedrijf leaset panden aan e-commercebestendige huurders met sterke balansen, wat bijdraagt aan voorspelbare cashflows en aantrekkelijke dividenden voor beleggers.
Sterke operationele cijfers
Het bedrijf rapporteerde in 2025 een omzetstijging van 12,62% tot $183,32 miljoen, en de FFO per aandeel steeg met 1,63% tot $1,28. NETSTREIT biedt een dividendrendement van 5,25%, met een jaarlijkse uitkering van $0,84. Deze consistente prestatie maakt het aantrekkelijk voor inkomstenzoekende beleggers.
Portefeuille en groei
De strategie van NETSTREIT is gericht op hoogwaardige huurders en locaties, wat resulteert in een bruto winstmarge van 89,08%. De diversificatie over verschillende regio’s en huurders zorgt voor een stabiele inkomstenbasis. Bovendien laat de sterke omzetgroei over drie jaar van 40,14% zien dat het bedrijf blijft uitbreiden.
Conclusie
NETSTREIT Corp. combineert stabiele operationele cijfers met een aantrekkelijke dividenduitkering. Voor beleggers die op zoek zijn naar groei en inkomsten in de retail-REIT-sector, biedt NETSTREIT een solide en goed beheerde beleggingsmogelijkheid.
Beste Reits 10. Broadstone Net Lease
Introductie
Broadstone Net Lease, opgericht in 2007, is een gediversifieerd REIT dat een solide portefeuille van single-tenant net lease vastgoed beheert. Via een eenvoudige en transparante structuur biedt het stabiele inkomsten en betrouwbare dividenduitkeringen.
Financiële prestaties
Met een jaarlijkse omzet van $448,64 miljoen in 2025 en een FFO van $1,53 per aandeel, toont Broadstone een stabiele groei. De dividenduitkering bedraagt $1,16 per aandeel, wat een aantrekkelijk rendement van 7,21% oplevert. De positieve omzetgroei en gezonde payout-ratio onderstrepen de betrouwbaarheid voor dividendbeleggers.
Portefeuille en groei
Broadstone richt zich op high-quality huurders en geografische diversificatie, wat resulteert in een hoge brutowinstmarge van 94,27%. Het behoudt een evenwichtige mix van stabiele huurinkomsten en opportunistische acquisities om zijn portfolio en inkomstenbasis te versterken.
Conclusie
Voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomstenstromen en een aantrekkelijk dividendrendement, biedt Broadstone Net Lease een bewezen en goed beheerd platform. Zijn focus op kwaliteit, transparantie en consistente groei maakt het een sterke speler in de Diversified REIT-sector.
Conclusie top 10 Beste REIT’s mei 2025
Of u nu interesse heeft in de groeiende zelfopslagmarkt, hoogwaardige winkelcentra of veerkrachtig zorgvastgoed, deze top 10 REIT’s bieden uitstekende opties voor beleggers die streven naar een duurzame inkomstenstroom en waarde op de lange termijn. Door zorgvuldig te kiezen uit deze bewezen en goed beheerde REIT’s, kunt u profiteren van stabiele rendementen en robuuste beleggingsresultaten.
Disclaimer: Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies en dient louter ter inspiratie voor nader onderzoek. Happy Investors BV geeft geen beleggingsadvies. Wij zijn geen professioneel beleggingsadviseur en niet op de hoogte van uw persoonlijke financiële situatie. Beleggen kent risico's tot geld verlies, en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Lees de volledige disclaimer.
