Top 10 Beste REIT´s Augustus 2025
Hieronder een analyse van tien potentiële REIT´s aandelen puur ter inspiratie. Beleggen in vastgoed via REIT’s (Real Estate Investment Trusts) is een toegankelijke manier om passief inkomen op te bouwen en te werken aan financiële vrijheid. In deze blog bespreken we tien interessante REIT-aandelen die in augustus 2025 extra aandacht verdienen. Elk vastgoedfonds heeft zijn eigen profiel qua sector, risico en dividend. Denk aan zorgvastgoed, winkelcentra of recreatiepanden. Voor beleggers die simpel en gespreid willen beleggen met oog voor rendement én stabiliteit, biedt deze top 10 REIT’s waardevolle inspiratie voor een lange termijn portefeuille.
Deze 10 REIT's Bieden Stabiel Dividend en Groei voor Lange Termijn Beleggers
Onderstaande aandelen analyse is louter ter inspiratie en geen beleggingsadvies noch -koopadvies. Het betreft hier een bundeling van aandelen vanuit meerdere aandelen screeners, met name op factoren gebaseerde beleggingsstrategie die krachtige computeralgoritmes gebruikt om aandelen te analyseren en te rangschikken. Het model evalueert aandelen op basis van waarde, groei, winstgevendheid, winstherzieningen en prijsmomentum in vergelijking met sectorgenoten. Deze factoren worden gewogen om de voorspellende nauwkeurigheid te optimaliseren, waarbij de best beoordeelde aandelen een “Strong Buy” rating krijgen.
Een belangrijk onderdeel van deze methodologie is momentum, wat betekent dat aandelen met sterke prijstrends een hogere rating krijgen. Hoewel deze benadering in het verleden beter heeft gepresteerd dan de markt - de S&P 500 in 12 van de laatste 13 jaar - brengt het ook een verhoogd risico met zich mee. Tijdens marktdalingen, paniekverkopen of correcties hebben momentumaandelen de neiging om sneller te dalen dan de bredere markt, wat leidt tot een hogere volatiliteit.
Dit systeem is typisch geschikt voor een beleggingshorizon van 6-12 maanden, afgestemd op groeitrends op de korte tot middellange termijn. Beleggers moeten echter hun eigen fundamentele onderzoek uitvoeren om de beste bedrijven te identificeren, omdat het kwantitatieve model geen kwalitatieve aspecten beoordeelt, zoals de kwaliteit van het management of de duurzaamheid van het bedrijf op de lange termijn. Deze handmatige selectie is wat wij doen voor onze groeiaandelen, value aandelen en dividend aandelen.
Ondanks de inherente volatiliteit hebben aandelen met een hoge factor-score in de loop der tijd superieure gemiddelde rendementen laten zien. De kwantitatieve benadering kan een waardevol hulpmiddel zijn, maar moet worden aangevuld met grondige due diligence om succes op lange termijn te garanderen.
Beste REIT´s 1. EPR Properties: maandelijkse dividenduitkeringen met stabiele kasstromen
Voor beleggers die simpel willen beleggen richting financiële vrijheid, kan EPR Properties een interessante REIT zijn. Het bedrijf richt zich op vastgoed met een focus op vrijetijdsbesteding zoals bioscopen en recreatie. Daarmee profiteert het van stabiele huurinkomsten, terwijl het een aantrekkelijk dividend biedt.
Kerncijfers en dividendrendement
EPR Properties heeft een marktwaarde van ongeveer 4,5 miljard dollar en keert maandelijks dividend uit. De forward dividend yield ligt rond de 6,05% met een jaarlijkse uitkering van circa 3,54 dollar per aandeel. De payout ratio bedraagt 69%, wat aangeeft dat het dividend over het algemeen goed gedekt is door de operationele kasstroom. Dit kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar passief inkomen, mits men bewust is van sectorrisico’s zoals consumententrends en economische schommelingen.
Resultaten en groeiverwachting
De Funds From Operations (FFO), een belangrijke maatstaf voor REITs, wordt in 2025 geschat op 5,07 dollar per aandeel, met een verwachte groei van 4,1% op jaarbasis. Voor de jaren erna blijft de groei matig, tussen 2% en 3% per jaar. Ook de omzet groeit bescheiden: in 2025 wordt ongeveer 720 miljoen dollar verwacht (+3,2%). Dit duidt op een stabiele maar beperkte groeipotentie.
Waardering en risico-inschatting
Met een koers-winstverhouding (forward) van circa 11 op FFO-basis is EPR niet duur geprijsd. De balans toont wel een relatief hoge schuldenlast van ruim 3 miljard dollar tegenover slechts 21 miljoen aan kasmiddelen. Dit maakt het belangrijk voor beleggers om rekening te houden met renterisico’s en economische tegenwind. Toch biedt het bedrijf met een brutomarge van ruim 90% en een netto marge van 21% solide winstgevendheid.
Voor beginnende beleggers kan EPR Properties een degelijke REIT zijn om te overwegen in een gespreide portefeuille, zeker wanneer je mikt op stabiele inkomsten. Maar houd altijd rekening met sectorrisico’s en ga voor een lange termijn visie.
TIP : Wil je de laagste transactiekosten met beleggen ? Wij beleggen zelf via MEXEM , deze broker is zowel zeer goedkoop als uitgebreid met een groot aanbod van aandelen, ETF's, opties, etc. en veel functies. Na een effectieve beleggen bij DEGIRO zijn we deels over gestopt. DEGIRO is relatief goedkoop voor ETF's kopen in eurovaluta. MEXEM is relatief heel goedkoop voor internationale aandelen zoals uit Amerika. Het kan echter zijn dat een andere broker beter bij jouw verleden is, maar uit onze ervaring zijn dit de twee betere keuzes voor zowel Nederlander als België.
Naast aandelen en ETF's kun je ook investeren in crypto. Wij zijn hier geen voorstander van, maar dat is persoonlijk. Wil je toch investeren in crypto? Doe dit dan zo veilig mogelijk. Kies voor betrouwbare cryptobrokers zoals Bitvavo en Finst. Vergelijk zelf en doe goed onderzoek naar wat voor jou het beste beleggingsplatform is. En laat uw geld met beleggen verliezen lijden, dus wees verstandig. Hoe hoger het risico, hoe groter de kans op verlies.
Beste REIT´s 2. CareTrust REIT: stabiele zorgvastgoed-REIT met groeipotentie
Voor beleggers die simpel willen beleggen voor financiële vrijheid, biedt CareTrust REIT (CTRE) een combinatie van stabiele inkomsten uit zorgvastgoed en een gezonde groeivooruitzichten. Dit vastgoedfonds investeert in seniorenhuisvesting en zorggerelateerde panden met langdurige huurcontracten, wat kan bijdragen aan betrouwbare kasstromen.
Groei in omzet en winst: stabiele basis voor rendement
In 2025 verwacht CareTrust REIT een omzet van circa 391 miljoen dollar, een stijging van 32% ten opzichte van het jaar ervoor. De Funds From Operations (FFO), de belangrijkste winstmaatstaf voor REITs, wordt geraamd op 1,81 dollar per aandeel, een toename van ruim 20%. Ook voor de jaren erna is een aanhoudende groei voorzien, zij het in een rustiger tempo van 6 tot 10% per jaar.
Deze groei toont aan dat CareTrust REIT effectief uitbreidt via acquisities en investeringen in nieuwe zorgvastgoedlocaties. Voor beginnende beleggers kan dit type REIT interessant zijn vanwege het relatief stabiele karakter van de zorgsector, gecombineerd met het potentieel voor matige waardegroei.
Dividendrendement en waardering
CareTrust biedt een forward dividendrendement van 4,28%, met een jaarlijkse uitkering van 1,34 dollar per aandeel. Het dividend wordt al 10 jaar op rij verhoogd, wat wijst op een betrouwbare dividendstrategie. De payout ratio van circa 74% is gezond, en het bedrijf behoudt voldoende ruimte voor herinvestering.
De waardering ligt rond een koers/FFO van 17, wat redelijk is binnen de sector. Met een beperkte schuldenpositie van circa 822 miljoen dollar en sterke marges (66% EBIT, 49% nettowinst), is de balans robuust te noemen.
Samenvattend
Voor wie simpel en verstandig wil beleggen in vastgoed, kan CareTrust REIT een goede toevoeging zijn aan een gespreide portefeuille. De combinatie van zorgvastgoed, stijgende inkomsten en een betrouwbaar dividend past bij een strategie gericht op stabiel rendement met beperkt risico.
Beste REIT´s 3. Alexander & Baldwin REIT: vastgoed in Hawaï met stabiel dividend en lokale focus
Voor beleggers die simpel willen beleggen voor financiële vrijheid, kan Alexander & Baldwin (ALEX) een interessante REIT zijn met een unieke geografische focus. Als enige beursgenoteerde REIT die zich volledig richt op commercieel vastgoed in Hawaï, biedt ALEX toegang tot een nichemarkt met beperkte concurrentie.
Resultaten en vooruitzichten: daling omzet, stabiel dividend
In 2025 wordt een omzet van ongeveer 206 miljoen dollar verwacht, een daling van bijna 13% ten opzichte van vorig jaar. Ook de Funds From Operations (FFO) daalt licht naar 1,33 dollar per aandeel. Voor 2026 wordt opnieuw een lichte daling voorzien. Pas in 2027 is voorzichtig herstel zichtbaar.
De dalende omzetgroei wijst op een matige groeifase. Voor beginnende beleggers is het belangrijk om dit soort trends mee te nemen in hun afweging. Toch kan ALEX interessant blijven als onderdeel van een breder gespreide REIT-portefeuille, vanwege het stabiele karakter van huurinkomsten uit supermarkten en buurtcentra.
Dividend en waardering
ALEX keert een jaarlijks dividend uit van ongeveer 0,90 dollar per aandeel, wat neerkomt op een dividendrendement van 5,01%. De payout ratio bedraagt 68%, wat wijst op voldoende dekking uit de kasstromen. Positief is dat het dividend al drie jaar op rij wordt verhoogd, met een groei van gemiddeld 9,5% per jaar.
De waardering ligt op een koers/FFO van circa 13,6 en de balans is relatief gezond met een schuld van 453 miljoen dollar en beperkte risico’s qua rentegevoeligheid. Dit maakt het fonds geschikt voor beleggers die een matige risicobereidheid combineren met een voorkeur voor stabiele inkomsten.
Samenvattend
Alexander & Baldwin is een lokale vastgoedspeler met focus op Hawaï. Hoewel de groeiverwachtingen beperkt zijn, biedt het fonds een aantrekkelijk dividendrendement. Voor wie wil starten met simpel en stabiel beleggen in vastgoed, kan ALEX een ondersteunende rol spelen in een gespreide lange termijn portefeuille.
Beste REIT´s 4. Host Hotels & Resorts: grootste hotel-REIT met stabiel dividend en wereldwijd vastgoed
Voor beleggers die simpel willen beleggen richting financiële vrijheid, kan Host Hotels & Resorts (HST) een overweging waard zijn. Dit is de grootste beursgenoteerde hotel-REIT van de Verenigde Staten en eigenaar van luxe- en upscale hotels wereldwijd. Met sterke merken zoals Marriott, Hilton en Ritz-Carlton in portefeuille biedt HST een unieke blootstelling aan de hotelsector.
Resultaten en groeiverwachtingen
In 2025 wordt een omzet van ongeveer 5,92 miljard dollar verwacht, een groei van ruim 4% ten opzichte van het vorige jaar. Voor 2026 en 2027 liggen de omzetverwachtingen iets hoger, met een rustige, gestage groei tot ruim 6,2 miljard dollar in 2027. De Funds From Operations (FFO) daalt licht in 2025 naar 1,92 dollar per aandeel, maar stijgt daarna weer richting 2,05 dollar in 2027.
Voor ETF- of vastgoedbeleggers met een langetermijnvisie is deze REIT aantrekkelijk vanwege de schaalgrootte en brede spreiding. De hotelsector is echter cyclisch, dus een goede spreiding binnen je portefeuille blijft essentieel.
Dividend en balans
Het forward dividendrendement van HST ligt op 5,42%, met een jaarlijkse uitkering van 0,90 dollar per aandeel. De payout ratio van 46% is aan de conservatieve kant, wat ruimte biedt voor dividendgroei of herinvestering. Het dividend groeit momenteel in een rustig tempo, na een herstart in de jaren na COVID.
De balans toont een totale schuld van circa 5,6 miljard dollar, wat stevig is, maar verantwoord lijkt gezien de kaspositie van ruim 400 miljoen en een gezonde operationele marge. HST heeft ook een relatief lage koers/FFO waardering van 8,5, wat het aantrekkelijk kan maken voor waardezoekers.
Conclusie
Host Hotels & Resorts is een solide keuze voor beleggers die gespreid willen beleggen in de hotelvastgoedsector. Het biedt een stabiel dividend, groeipotentie en sterke merknamen. Voor een eenvoudige beleggingsstrategie met oog voor passief inkomen én wereldwijde spreiding, kan HST een ondersteunende rol spelen in een vastgoedportefeuille.
Beste REIT´s 5. National Health Investors: zorgvastgoed met hoge marges en stabiel dividend
National Health Investors (NHI) is een beursgenoteerde zorgvastgoed-REIT met een duidelijke focus: investeren in seniorenhuisvesting en medische faciliteiten. Voor beleggers die simpel willen beleggen voor financiële vrijheid, kan dit type vastgoed een stabiele bron van inkomsten vormen, zeker in een vergrijzende samenleving.
Groei in omzet en kasstromen
In 2025 verwacht NHI een omzet van circa 354 miljoen dollar, een groei van 5,7% ten opzichte van vorig jaar. De Funds From Operations (FFO) stijgt naar 4,71 dollar per aandeel, een toename van 5,4%. Deze positieve trend zet naar verwachting door in 2026 en 2027, met een jaarlijkse groei van ongeveer 4 tot 6% in FFO en oplopende omzetgroei tot bijna 18,5% in 2027.
Voor lange termijn beleggers zijn dit bemoedigende cijfers. De zorgsector biedt op de lange termijn vaak stabiele huurinkomsten, wat goed past binnen een risicobewuste strategie gericht op passief inkomen.
Dividend en waardering
NHI biedt een aantrekkelijk dividendrendement van 5,05%, met een jaarlijkse uitkering van 3,60 dollar per aandeel. De payout ratio ligt op 77%, wat passend is voor een REIT met stabiele kasstromen. Wel is het belangrijk te weten dat het dividend de afgelopen jaren niet gegroeid is; de focus lag eerder op balansversterking en optimalisatie van het vastgoedportfolio.
De huidige waardering ligt op een koers/FFO van ongeveer 15, wat redelijk is binnen de sector. De REIT beschikt over sterke marges: ruim 96% bruto en 41% netto. De balans is solide, al moet de schuldenlast van 1,26 miljard dollar wel goed beheerd blijven.
Conclusie
National Health Investors is een degelijke keuze voor wie wil beleggen in zorgvastgoed met stabiele huurinkomsten en aantrekkelijk dividend. Dankzij de hoge marges en groeiende omzet biedt NHI een relatief veilige haven voor beleggers die mikken op passief inkomen via vastgoed. Wel blijft goede spreiding essentieel binnen een evenwichtige beleggingsportefeuille.
Beste REIT´s 6. Cousins Properties: stabiele kantoor-REIT met focus op groeiende Sun Belt-markten
Cousins Properties (ticker: CUZ) is een Amerikaanse REIT die investeert in hoogwaardige kantoorpanden in snelgroeiende steden in het zuiden van de VS. Voor beleggers die simpel willen beleggen voor financiële vrijheid, kan dit een manier zijn om via vastgoed mee te profiteren van economische groei in regio’s zoals Texas, Georgia en North Carolina.
Groeiverwachting en inkomsten
In 2025 verwacht Cousins een omzet van bijna 974 miljoen dollar, een stijging van bijna 15% ten opzichte van vorig jaar. De Funds From Operations (FFO) komt naar verwachting uit op 2,80 dollar per aandeel, wat neerkomt op een groei van ruim 4%. Voor 2026 en 2027 liggen de groeipercentages iets lager, maar de FFO stijgt gestaag richting 2,96 dollar per aandeel.
Hoewel de winst per aandeel op GAAP-basis daalt, blijft de operationele kasstroom stabiel. Voor lange termijn beleggers betekent dit dat de onderliggende huurinkomsten solide zijn, ondanks druk op de winstmarges.
Dividendrendement en waardering
Met een dividendrendement van 4,51% en een jaarlijkse uitkering van 1,28 dollar per aandeel biedt Cousins een stabiele bron van passief inkomen. De payout ratio is relatief laag (45,6%), wat ruimte laat voor toekomstige dividendverhogingen. Wel is het dividend de afgelopen jaren niet gegroeid, mede door een uitdagende kantorenmarkt.
De huidige waardering ligt rond een koers/FFO van 9,9. Dat is aantrekkelijk voor beleggers die waarde zoeken binnen de REIT-sector, al vraagt het wel om risicobewustzijn: de kantorenmarkt ondervindt druk door thuiswerken en structurele leegstand. Cousins beperkt dit risico door te focussen op moderne panden in groeiregio’s.
Conclusie
Cousins Properties biedt een evenwichtige combinatie van stabiele kasstromen, aantrekkelijk dividend en blootstelling aan economische groei in het Sun Belt-gebied. Voor beleggers die willen starten met vastgoedbeleggen met oog voor waarde en risicospreiding, kan CUZ een solide aanvulling zijn op een lange termijn portefeuille.
Beste REIT´s 7. Kimco Realty: stabiel winkelvastgoed met focus op dagelijkse behoeften
Kimco Realty (ticker: KIM) is een van de grootste beursgenoteerde winkelvastgoed-REITs in de Verenigde Staten. Het bedrijf richt zich op openlucht winkelcentra met supermarkten als ankerhuurders, gelegen in groeigebieden en buitenwijken van grote steden. Voor beleggers die simpel willen beleggen voor financiële vrijheid, kan Kimco een interessante keuze zijn dankzij zijn stabiele inkomstenmodel en solide dividend.
Groei in omzet en kasstromen
In 2025 verwacht Kimco een omzet van ruim 2,12 miljard dollar, een stijging van ruim 5% ten opzichte van het jaar ervoor. De Funds From Operations (FFO), de belangrijkste maatstaf voor REITs, komt naar verwachting uit op 1,73 dollar per aandeel – een toename van bijna 5%. Deze groeitrend zet zich naar verwachting voort tot 2027, al is het tempo bescheiden.
Deze cijfers tonen aan dat Kimco profiteert van haar focus op huurders die essentiële goederen en diensten aanbieden, zoals supermarkten en drogisterijen. Dit maakt de kasstromen relatief stabiel, zelfs in economische mindere tijden.
Dividend en waardering
Kimco biedt momenteel een dividendrendement van 4,52% met een jaarlijkse uitkering van 1,00 dollar per aandeel. De payout ratio ligt rond de 58%, wat voldoende ruimte biedt voor duurzame uitkeringen. Hoewel de dividendgroei op lange termijn licht negatief is, is het dividend de afgelopen drie jaar wel verhoogd.
De waardering ligt op een koers/FFO van ongeveer 12,7, wat in lijn is met het sectorgemiddelde. Kimco heeft een sterke balans, al ligt de schuld relatief hoog op 8,14 miljard dollar. Gezien de spreiding over 567 winkelcentra is het risico echter goed beheersbaar.
Conclusie
Voor lange termijn beleggers die op zoek zijn naar stabiele, inflatiebestendige inkomsten, kan Kimco Realty een solide keuze zijn. De REIT combineert vastgoed met een duidelijke focus op dagelijkse consumentenbehoeften, wat goed past bij een defensieve beleggingsstrategie gericht op financiële vrijheid via vastgoedinkomsten.
TIP: wil je ook eenvoudig en passief beleggen in vastgoed en alternatieven voor risicospreiding? Bekijk dan eens Nederlandse vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, Vondellaan Vastgoed, en Thuisborg. Dit kan een mooie aanvulling zijn op een gediversifieerde beleggingsportfolio, met een gemiddeld rendement van circa 6 tot 9% afhankelijk van de tijdsperiode. Ook Capler, een nieuw Nederlands fonds voor niet-beursgenoteerde bedrijven, kan mogelijk interessant zijn met een gemiddeld rendement vanaf circa 9%.
Beste REIT´s 8. Postal Realty Trust: vastgoed voor postkantoren met stabiel dividend en groeipotentie
Postal Realty Trust (PSTL) is een relatief jonge vastgoed-REIT die zich volledig richt op panden die verhuurd worden aan de Amerikaanse posterijen (USPS). Voor beleggers die simpel willen beleggen voor financiële vrijheid, biedt PSTL een unieke niche binnen het vastgoedsegment, met een stabiel huurdersprofiel en groeiend dividendrendement.
Groei in omzet en kasstromen
In 2025 wordt een omzet van circa 85,7 miljoen dollar verwacht, een stijging van ruim 17% ten opzichte van het voorgaande jaar. De Funds From Operations (FFO) stijgt naar 1,11 dollar per aandeel, een toename van bijna 15%. Ook voor de jaren daarna wordt verdere groei verwacht, met FFO dat stijgt naar 1,24 dollar per aandeel in 2027.
Deze cijfers tonen aan dat PSTL blijft groeien via acquisities van USPS-locaties, wat bijdraagt aan schaalvoordelen en stabiele huurinkomsten. De focus op postkantoren biedt consistentie, omdat de USPS een overheidsinstelling is die in vrijwel elke stad actief is.
Dividend en waardering
Postal Realty biedt een aantrekkelijk dividendrendement van 6,61%, met een jaarlijkse uitkering van 0,97 dollar per aandeel. De payout ratio van ruim 87% ligt wat hoger dan gemiddeld, maar is acceptabel voor een REIT met voorspelbare huurinkomsten. Belangrijk is dat het dividend al vijf jaar op rij is verhoogd, met een groei van bijna 11% per jaar.
De koers/FFO ligt rond 13, wat redelijk gewaardeerd is voor een REIT met bovengemiddelde dividendgroei. De balans is wel gevoelig voor rentestijgingen door de beperkte cashpositie en relatief hoge schulden van ruim 300 miljoen dollar.
Conclusie
Voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele, contractuele huurinkomsten met bovengemiddeld dividend, kan Postal Realty Trust een waardevolle aanvulling zijn in een gespreide vastgoedportefeuille. De REIT combineert defensief vastgoed met structurele groei, wat past bij een langetermijnstrategie richting financiële vrijheid.
Beste REIT´s 9. Omega Healthcare Investors: hoog dividend uit zorgvastgoed met internationale spreiding
Omega Healthcare Investors (ticker: OHI) is een gevestigde zorgvastgoed-REIT met een portefeuille van bijna duizend zorgfaciliteiten in de VS en het VK. De focus ligt op lange termijn huurcontracten met exploitanten van verpleeghuizen en woonzorgcentra. Voor beleggers die simpel willen beleggen voor financiële vrijheid, biedt OHI stabiele kasstromen en een hoog dividend, al zijn er ook aandachtspunten.
Inkomsten en groeiverwachting
Voor 2025 wordt een omzet van circa 968 miljoen dollar verwacht, een stijging van ruim 10% ten opzichte van het vorige jaar. De Funds From Operations (FFO) stijgt naar 2,98 dollar per aandeel (+3,7%). Ook voor 2026 en 2027 wordt een gestage groei voorzien richting 3,15 dollar per aandeel.
OHI groeit mee met de vergrijzing, wat op lange termijn zorgt voor structurele vraag naar zorgvastgoed. Voor langetermijnbeleggers met een voorkeur voor defensieve sectoren kan dit type REIT aantrekkelijk zijn, mits er voldoende spreiding binnen de portefeuille aanwezig is.
Dividend en waardering
OHI keert een zeer aantrekkelijk dividend uit van 2,68 dollar per aandeel per jaar, wat overeenkomt met een dividendrendement van 6,87%. De payout ratio ligt rond de 90%, wat hoog is. Dit betekent dat het dividend kwetsbaar kan zijn bij tegenvallende kasstromen, al is het dividend de afgelopen jaren wel stabiel gebleven.
De waardering ligt op een koers/FFO van circa 13, wat redelijk is voor een REIT met solide kasstromen en wereldwijde spreiding. De balans is stevig met 4,45 miljard dollar aan schuld, maar de kaspositie is met bijna 370 miljoen dollar redelijk in verhouding.
Conclusie
Omega Healthcare Investors biedt voor beleggers die op zoek zijn naar passief inkomen een aantrekkelijk totaalplaatje: een hoog dividendrendement, defensieve sector en internationale spreiding. Tegelijk vraagt deze REIT om risicobewustzijn vanwege de hoge payout ratio en afhankelijkheid van externe exploitanten. Voor wie wil starten met vastgoedbeleggen gericht op inkomen en spreiding, kan OHI interessant zijn als onderdeel van een bredere langetermijnportefeuille.
Beste REIT´s 10. Agree Realty Corporation: stabiel maanddividend uit retailvastgoed van topkwaliteit
Agree Realty Corporation (ticker: ADC) is een beursgenoteerde vastgoed-REIT die zich richt op vrijstaande winkelpanden, verhuurd via langlopende net lease-contracten aan sterke retailmerken in de VS. Met meer dan 2.400 panden in alle 50 staten en een focus op marktleiders met een omnichannel-strategie, positioneert deze REIT zich als een defensieve maar groeiende speler binnen retailvastgoed.
Voor beleggers die simpel willen beleggen voor financiële vrijheid, biedt Agree Realty een interessante combinatie van maandelijkse dividendinkomsten, solide groei en relatief laag risico.
Stabiele groei in inkomsten en kasstroom
De omzet van Agree Realty groeit gestaag: van ruim 707 miljoen dollar in 2025 (+14,6%) naar een verwachte 938 miljoen dollar in 2027 (+16,9%). Deze groei komt vooral door nieuwe acquisities van panden die direct bijdragen aan de huurinkomsten.
De Funds From Operations (FFO), dé winstmaatstaf bij REITs, stijgt mee van 4,26 dollar per aandeel in 2025 naar 4,65 dollar in 2027. Dit toont aan dat het bedrijf erin slaagt zijn portefeuille winstgevend uit te breiden zonder de winst per aandeel te verwateren. Voor lange termijn beleggers is dit een gunstige combinatie: groei mét behoud van stabiliteit.
Maandelijks dividend met mooie groeihistorie
Een belangrijk voordeel van Agree Realty is het maandelijkse dividend. Met een jaarlijks dividend van $3,07 per aandeel (forward yield: 4,14%) biedt deze REIT een aantrekkelijk en voorspelbaar passief inkomen. De payout ratio van 72,4% is gezond voor een REIT, waardoor er ruimte blijft voor herinvesteringen en toekomstige verhogingen.
Bovendien groeit het dividend al zes jaar op rij, met een jaarlijks groeipercentage van gemiddeld 5,6%. Voor beleggers die op zoek zijn naar passieve inkomensgroei is dit een zeer belangrijk pluspunt. De maandelijkse uitbetaling maakt het extra aantrekkelijk voor wie inkomsten wil herbeleggen of benutten als cashflow.
Sterke balans en lage volatiliteit
De totale schuld van 2,97 miljard dollar lijkt hoog, maar is relatief bescheiden in verhouding tot de vastgoedwaarde (enterprise value van 11,29 miljard dollar). De kaspositie is klein, maar dit is gebruikelijk bij REITs die inkomsten snel herinvesteren. Agree Realty heeft een stabiele en conservatieve balans, ondersteund door langdurige huurcontracten met sterke huurders.
De aandelenkoers is over 12 maanden met +11% gestegen. De bèta van slechts 0,15 toont aan dat ADC nauwelijks meebeweegt met de markt. Dit maakt de REIT geschikt voor defensieve beleggers die op zoek zijn naar voorspelbaarheid en minder schommelingen in hun portefeuille.
Waardering en risico’s
De koers/FFO ligt rond de 17, wat redelijk is voor een REIT met kwalitatief vastgoed, maanddividend en groeipotentie. Wel is de waardering op basis van traditionele metrics zoals koers/winst (GAAP: 41,98) aan de hoge kant, wat past bij de premiumkwaliteit van de vastgoedportefeuille.
Het grootste risico ligt in de retailsector zelf. Hoewel Agree Realty zich bewust richt op sterke, omnichannel retailmerken (zoals Walmart, Tractor Supply en AutoZone), blijft retail onderhevig aan veranderingen in consumentengedrag. Dit risico wordt deels gecompenseerd door de geografische spreiding en het triple net lease-model, waarbij de huurder verantwoordelijk is voor onderhoud, verzekeringen en belastingen.
Conclusie
Agree Realty Corporation is een uitstekende kandidaat voor beleggers die op zoek zijn naar passief inkomen met maandelijkse dividenduitkering en relatief lage volatiliteit. De combinatie van groei, kwaliteit en voorspelbaarheid past perfect binnen een strategie voor simpel beleggen richting financiële vrijheid. Zeker voor wie een gespreide vastgoedportefeuille opbouwt met REITs, kan ADC een solide kernpositie vormen.
Let op: hoewel het maandelijkse dividend aantrekkelijk is, blijft spreiding essentieel om het renterisico en sectorrisico goed te beheersen. Denk daarom aan het combineren van verschillende soorten REITs binnen een lange termijn portefeuille.
Conclusie Top 10 Beste REIT´s Augustus 2025
Of je nu op zoek bent naar maandelijkse dividenduitkeringen, stabiele huurinkomsten of een niche binnen zorg- of winkelvastgoed: er is binnen de REIT-markt voor elke belegger iets te vinden. De besproken vastgoedfondsen combineren in meer of mindere mate stabiliteit, groei en passief inkomen. Ze kunnen bijdragen aan een eenvoudige maar doordachte beleggingsstrategie richting financiële vrijheid. Belangrijk blijft wel dat je spreiding toepast, risico’s begrijpt en kiest voor REIT’s die passen bij jouw risicoprofiel en lange termijn doelen. Simpel beleggen begint met bewust kiezen.
Disclaimer: Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies en dient louter ter inspiratie voor nader onderzoek. Vastgoedfondsbeleggen geeft geen beleggingsadvies. Wij zijn geen professioneel beleggingsadviseur en niet op de hoogte van uw persoonlijke financiële situatie. Beleggen kent risico's tot geld verlies, en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Lees de volledige disclaimer.
