Hieronder een analyse van tien waardevolle vastgoedaandelen puur ter inspiratie. In deze lijst van de top 10 beste vastgoedbeleggingen van mei 2025 komen diverse REIT’s aan bod die zich onderscheiden in verschillende sectoren van de vastgoedmarkt. Van self-storage faciliteiten tot iconische entertainmentlocaties en zorgvastgoed, elke REIT biedt unieke voordelen voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomsten, groei en diversificatie.
10 veelbelovende vastgoed-aandelen voor de lange termijn
Onderstaande aandelen analyse is louter ter inspiratie en geen beleggingsadvies noch -koopadvies. Het betreft hier een bundeling van aandelen vanuit meerdere aandelen screeners, met name op factoren gebaseerde beleggingsstrategie die krachtige computeralgoritmes gebruikt om aandelen te analyseren en te rangschikken. Het model evalueert aandelen op basis van waarde, groei, winstgevendheid, winstherzieningen en prijsmomentum in vergelijking met sectorgenoten. Deze factoren worden gewogen om de voorspellende nauwkeurigheid te optimaliseren, waarbij de best beoordeelde aandelen een “Strong Buy” rating krijgen.
Een belangrijk onderdeel van deze methodologie is momentum, wat betekent dat aandelen met sterke prijstrends een hogere rating krijgen. Hoewel deze benadering in het verleden beter heeft gepresteerd dan de markt - de S&P 500 in 12 van de laatste 13 jaar - brengt het ook een verhoogd risico met zich mee. Tijdens marktdalingen, paniekverkopen of correcties hebben momentumaandelen de neiging om sneller te dalen dan de bredere markt, wat leidt tot een hogere volatiliteit.
Dit systeem is typisch geschikt voor een beleggingshorizon van 6-12 maanden, afgestemd op groeitrends op de korte tot middellange termijn. Beleggers moeten echter hun eigen fundamentele onderzoek uitvoeren om de beste bedrijven te identificeren, omdat het kwantitatieve model geen kwalitatieve aspecten beoordeelt, zoals de kwaliteit van het management of de duurzaamheid van het bedrijf op de lange termijn. Deze handmatige selectie is wat wij doen voor onze groeiaandelen, value aandelen en dividend aandelen.
Ondanks de inherente volatiliteit hebben aandelen met een hoge factor-score in de loop der tijd superieure gemiddelde rendementen laten zien. De kwantitatieve benadering kan een waardevol hulpmiddel zijn, maar moet worden aangevuld met grondige due diligence om succes op lange termijn te garanderen.
Vastgoed Aandeel 1. Global Self Storage
Global Self Storage, Inc. is een Amerikaanse vastgoedbeleggingsmaatschappij (REIT) met een duidelijke focus: het aanbieden van veilige, toegankelijke en betaalbare opslagruimtes. Het bedrijf bezit en beheert 13 self-storage faciliteiten verspreid over acht staten. Dit maakt het een aantrekkelijke optie voor zowel particuliere als zakelijke klanten die op zoek zijn naar betrouwbare opslagoplossingen.
Financiële prestaties en groeiverwachtingen
Met een jaarlijkse omzet van $12,73 miljoen en een lichte groei naar $12,89 miljoen in 2026, laat Global Self Storage een stabiele financiële basis zien. De funds from operations (FFO) per aandeel blijven constant op $0,36. Dit REIT biedt een competitieve prijs-winstverhouding van 14,31, terwijl het aandeel zich goed handhaaft in vergelijking met de S&P 500, met een indrukwekkend rendement van meer dan 20% over het afgelopen jaar.
Dividend en eigendomsstructuur
Global Self Storage biedt een aantrekkelijk forward dividendrendement van 5,63%, met een jaarlijkse uitkering van $0,29 per aandeel. Ongeveer 29% van de aandelen wordt gehouden door institutionele beleggers, wat vertrouwen in het management weerspiegelt. Het bedrijf heeft een solide marktkapitalisatie van $58 miljoen, ondersteund door een gezonde kapitaalstructuur van $16 miljoen aan schulden en $7,2 miljoen in kasmiddelen.
Conclusie
Global Self Storage biedt een interessante mix van stabiele inkomstenstromen, groeimogelijkheden en aantrekkelijke dividenden. Dit maakt het een waardevolle keuze voor beleggers die zoeken naar langetermijnstabiliteit in de self-storage sector.
Vastgoed Aandeel 2. Alexander & Baldwin
Alexander & Baldwin, Inc. (NYSE: ALEX) is een van de oudste en meest prominente vastgoedbedrijven in Hawaï. Met meer dan 150 jaar ervaring en een focus op commercieel vastgoed, beheert A&B een omvangrijke portefeuille van retailcentra, industriële panden en kantoorruimtes. Het bedrijf speelt een sleutelrol in de lokale economie en biedt beleggers de kans om te profiteren van de unieke dynamiek van de Hawaïaanse vastgoedmarkt.
Financiële Prestaties en Groei
De omzet van A&B in 2025 bedroeg $205 miljoen, met een verwachte groei naar $210 miljoen in 2026. Het bedrijf genereerde $1,17 per aandeel aan funds from operations (FFO) en biedt een aantrekkelijk dividendrendement van 5,41%. Ondanks enige omzetdaling op korte termijn blijft A&B solide winstgevend, met een netto-inkomstmarge van 25,10% en een return on equity (ROE) van 6,38%.
Dividend en Stabiliteit
Alexander & Baldwin heeft een bewezen dividendhistorie, met een jaarlijkse uitbetaling van $0,90 per aandeel. Met een uitkeringspercentage van 76,90% en een groei van 4,02% per jaar, biedt het bedrijf een stabiele inkomstenbron voor beleggers die op zoek zijn naar zowel betrouwbaarheid als groei.
Unieke Focus op Hawaï
Als de grootste particuliere eigenaar van buurtwinkelcentra in de staat en een pionier in de Hawaïaanse vastgoedsector, blijft A&B goed gepositioneerd om te profiteren van lokale economische trends. De diverse portefeuille en lange geschiedenis maken dit REIT tot een aantrekkelijke optie voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiele, langetermijnbelegging met een regionale focus.
Conclusie
Met sterke financiële fundamenten, een solide dividendrendement en een strategische focus op de unieke Hawaïaanse markt, biedt Alexander & Baldwin een aantrekkelijke beleggingskans voor wie zoekt naar stabiele inkomsten en groei op de lange termijn.
TIP: Wil je de laagste transactiekosten met beleggen? Wij beleggen zelf via MEXEM, deze broker is zowel zeer goedkoop als uitgebreid met een groot aanbod van aandelen, ETF’s, opties, etc. en veel functies. Na jarenlang beleggen bij DEGIRO zijn we deels overgestapt. DEGIRO is relatief goedkoop voor ETF’s kopen in eurovaluta. MEXEM is relatief heel goedkoop voor internationale aandelen zoals uit Amerika. Het kan echter zijn dat een andere broker beter bij jouw past, maar uit onze jarenlange ervaring zijn dit de twee betere keuzes voor zowel Nederlander als Belgie.
Vastgoed Aandeel 3. VICI Properties
Het verhaal achter VICI Properties
VICI Properties Inc. is een marktleider in ervaringsgericht vastgoed. Het bedrijf is gespecialiseerd in iconische entertainmentlocaties zoals Caesars Palace, MGM Grand en Venetian Resort op de Las Vegas Strip. Naast 93 topklasse eigendommen, waaronder 54 gaminglocaties en 39 andere unieke bestemmingen in de VS en Canada, beschikt VICI over een uitgebreid portfolio van meer dan 127 miljoen vierkante meter met 60.300 hotelkamers en honderden restaurants, bars en nachtclubs.
Sterke financiële prestaties
VICI rapporteert robuuste resultaten. Met een verwachte omzet van $3,96 miljard in 2025, een FFO-groei van 6,80% en een dividendrendement van 5,29%, blijft het bedrijf een aantrekkelijke keuze voor beleggers. Daarnaast heeft VICI een indrukwekkende bruto winstmarge van 99,18% en een consistente groei in omzet en winst per aandeel over de afgelopen jaren.
Langdurige partnerships en groeimogelijkheden
Het succes van VICI wordt versterkt door langlopende triple-net lease-overeenkomsten met topoperators in de sector. Door partnerships met gerenommeerde namen zoals Bowlero, Canyon Ranch en Great Wolf Resorts, blijft het bedrijf strategische groeimogelijkheden verkennen. Bovendien bezit VICI vier kampioenschapsgolfbanen en waardevol land nabij de Las Vegas Strip, wat toekomstig ontwikkelingspotentieel biedt.
Conclusie
Voor beleggers die willen profiteren van sterke financiële fundamenten, een aantrekkelijke dividendstroom en blootstelling aan topklasse entertainmentlocaties, is VICI Properties een bewezen winnaar. Door zijn unieke positionering binnen de S&P 500 ervaringsgerichte REIT-markt en zijn consistente groei blijft VICI een stabiele keuze met langetermijnpotentieel.
Vastgoed Aandeel 4. One Liberty Properties
Introductie
One Liberty Properties, Inc. is een self-managed vastgoedbeleggingsfonds (REIT) dat voornamelijk investeert in industriële en retail-eigendommen. Opgericht in 1982, richt het bedrijf zich op een geografisch gediversifieerde portefeuille van vastgoedobjecten, grotendeels verhuurd op basis van langlopende netto huurcontracten. Huurders dragen hierdoor zelf verantwoordelijkheid voor belastingen, verzekering en onderhoud, wat voor voorspelbare kasstromen zorgt.
Financiële prestaties en dividendbeleid
Met een geschatte omzet van $101,46 miljoen in 2025 en een groei van 12,04% ten opzichte van het voorgaande jaar, laat One Liberty Properties een stabiele groei zien. Het FFO-per-aandeel wordt geschat op $1,82, wat overeenkomt met een groei van 2,82%. Het aantrekkelijke dividendrendement van 7,35%, gecombineerd met een jaarlijkse uitkering van $1,80, maakt het aandeel geliefd bij beleggers die op zoek zijn naar betrouwbare inkomsten.
Beleggingen en kapitaalstructuur
De marktkapitalisatie van $528 miljoen en een netto-inkomstmarge van 33,63% onderstrepen de financiële stabiliteit van One Liberty Properties. Met een sterke focus op hoogwaardige huurders en contracten biedt het bedrijf een solide basis voor lange termijn stabiliteit en groei.
Conclusie
One Liberty Properties is een aantrekkelijke keuze voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomsten en een gediversifieerde vastgoedportefeuille. Dankzij het betrouwbare dividendbeleid en de consistente financiële prestaties blijft het een sterke kandidaat binnen de sector van gediversifieerde REITs.
Naast aandelen en ETF’s kan je ook investeren in crypto? Wij zijn hier geen voorstander van, maar dat is persoonlijk. Wil je toch investeren in crypto? Doe dit dan zo veilig mogelijk. Kies voor betrouwbare cryptobrokers zoals Bitvavo en Finst. Vergelijk zelf en doe goed onderzoek naar wat voor jou het beste beleggingsplatform is. En let op dat je jouw geld met beleggen kan verliezen, dus wees verstandig. Hoe hoger het risico, hoe groter de kans op verlies
Vastgoed Aandeel 5. Regency Centers
Wat doet Regency Centers?
Regency Centers is een van de toonaangevende vastgoedbeleggers in winkelcentra, gericht op suburbane locaties met een sterke demografische aantrekkingskracht. Het bedrijf biedt een breed scala aan winkelruimte, waaronder supermarkten, restaurants en hoogwaardige detailhandelaren, wat zorgt voor levendige centra die de gemeenschap verbinden met essentiële voorzieningen.
Financiële prestaties
In 2025 wordt een omzet van $1,47 miljard verwacht, een stijging van 3,25% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het fondsen-uit-operaties (FFO) wordt geschat op $4,53 per aandeel, wat een groei van 5,38% betekent. Het dividendrendement bedraagt een aantrekkelijke 3,92%, met een jaarlijkse uitkering van $2,82 per aandeel.
Stabiliteit en groei
Met een brutomarge van 71,19% en een netto-inkomstmarge van 26,63% toont Regency Centers aan dat het financieel solide is. Daarnaast laten zowel de 3-jarige omzetgroei van 7,68% als de consistente dividendgroei zien dat het bedrijf een betrouwbare keuze is voor zowel inkomensgerichte als groeigeoriënteerde beleggers.
Conclusie
Regency Centers combineert een sterke financiële basis met een strategisch portfolio van hoogwaardige winkelcentra. Het bedrijf biedt beleggers een stabiel inkomen en mogelijkheden voor groei, wat het een aantrekkelijke optie maakt in de retail-REIT-sector.
Vastgoed Aandeel 6. CareTrust REIT
Een divers portfolio van zorgvastgoed
CareTrust REIT is gespecialiseerd in het verwerven, ontwikkelen en verhuren van zorggerelateerde eigendommen, waaronder verpleeghuizen en seniorenhuisvesting. Het bedrijf heeft een uitgebreide portefeuille verspreid over de Verenigde Staten en richt zich zowel op externe acquisities als op interne groei. Dit maakt CareTrust een belangrijke speler in de gezondheidszorg-REIT-sector.
Sterke financiële prestaties en groei
In 2025 realiseerde CareTrust een omzet van $430,65 miljoen, wat een indrukwekkende stijging van 45,35% vertegenwoordigt ten opzichte van het voorgaande jaar. Het FFO (fondsen uit operaties) per aandeel steeg met 18,48% tot $1,78. Ook de vooruitzichten zijn veelbelovend, met een verwachte omzetgroei van 17,71% in 2026 en een verdere stijging van het FFO tot $1,96. Dit illustreert de financiële gezondheid en groeiambitie van het bedrijf.
Aantrekkelijk dividend en solide kapitaalstructuur
CareTrust biedt een aantrekkelijk dividendrendement van 4,73% en heeft een marktkapitalisatie van $5,32 miljard. Met een uitkeringspercentage van 70,33% en een sterke brutomarge van 93,77%, weet het bedrijf beleggers zowel inkomsten als stabiliteit te bieden. Daarnaast draagt een gezonde balans met beheersbare schulden en ruime kasreserves bij aan de financiële stabiliteit van de REIT.
Conclusie
CareTrust REIT is een solide keuze voor beleggers die willen profiteren van de groeiende zorgvastgoedmarkt. De combinatie van sterke financiële prestaties, een aantrekkelijk dividendrendement en een gediversifieerd vastgoedportfolio maakt het een aantrekkelijke optie voor wie op zoek is naar langetermijnwaarde en stabiliteit.
Vastgoed Aandeel 7. Cousins Properties
Cousins Properties is een toonaangevende vastgoedbeleggingsmaatschappij (REIT) met een sterke focus op hoogwaardige kantoorruimtes in de Sun Belt-regio. Sinds de oprichting in 1958 streeft Cousins ernaar aandeelhouderswaarde te creëren via een uitgekiende strategie, waarbij het zijn expertise in ontwikkeling, acquisitie, leasing en vastgoedbeheer inzet.
Financiële cijfers en groeiverwachtingen
In 2025 realiseerde Cousins een omzet van 942 miljoen dollar, een stijging van 11,1% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het fonds from operations (FFO), een belangrijke maatstaf voor vastgoedbeleggingsmaatschappijen, kwam uit op 2,78 dollar per aandeel. Voor 2026 wordt een verdere omzetgroei van 4,4% verwacht, met een FFO van 2,86 dollar per aandeel. Deze cijfers laten zien dat Cousins zijn portefeuilles consistent weet te versterken en solide rendementen blijft leveren.
Dividend en rendement
Met een dividendrendement van 4,67% biedt Cousins beleggers een aantrekkelijke en stabiele inkomstenstroom. De jaarlijkse dividenduitkering bedraagt 1,28 dollar per aandeel, wat neerkomt op een relatief conservatieve uitkeringsratio van 47,23%. Deze combinatie van groeipotentieel en betrouwbaar dividend maakt Cousins een interessante keuze voor langetermijnbeleggers.
Sterk fundament en strategische positionering
Cousins zet in op kwaliteit en eenvoud, met een platform dat gericht is op trofeeobjecten en strategische investeringen in groeimarkten. Door zijn aanwezigheid in de snelgroeiende Sun Belt-regio weet het bedrijf te profiteren van de toenemende vraag naar Class A-kantoorruimtes.
Met zijn sterke cijfers, aantrekkelijke dividendrendement en duidelijke focus op groei, blijft Cousins Properties een solide keuze binnen de kantoor-REIT-sector.
Vastgoed Aandeel 8. Sila Realty Trust
Sila Realty Trust richt zich op het investeren in hoogwaardige zorgfaciliteiten verspreid over de Verenigde Staten. Het in Florida gevestigde vastgoedbeleggingsfonds (REIT) biedt beleggers toegang tot een groeiende en veerkrachtige sector met stabiele inkomstenstromen. Het portfolio bestaat uit 135 zorggerelateerde eigendommen en twee onontwikkelde percelen, gelegen in 65 verschillende markten.
Financiële prestaties en vooruitzichten
In 2025 behaalde Sila Realty Trust een omzet van $194,74 miljoen, een stijging van 4,2% ten opzichte van het jaar ervoor. Voor 2026 wordt een verdere groei van 9,7% verwacht, waarmee de omzet naar $213,59 miljoen zou stijgen. Het fonds from operations (FFO) bedroeg in 2025 $2,15 per aandeel, met een verwachte toename tot $2,23 per aandeel in 2026.
Dividend en rendement
Sila Realty Trust biedt een aantrekkelijk dividendrendement van 6,11%, wat neerkomt op een jaarlijkse uitbetaling van $1,60 per aandeel. De maandelijkse dividendbetaling en de focus op kwaliteitsvolle huurders maken dit REIT bijzonder interessant voor inkomenszoekende beleggers.
Sterke operationele basis
Met een brutomarge van 87,62% en een EBIT-marge van 34,05% toont Sila een efficiënte operationele structuur. De brede geografische spreiding en strategische focus op zorgvastgoed helpen de onderneming om stabiele inkomstenstromen en groei te realiseren.
Conclusie
Sila Realty Trust is een solide keuze voor beleggers die willen profiteren van de groei in de gezondheidszorgsector. Met een sterke operationele basis, aantrekkelijke dividenden en positieve groeiverwachtingen blijft dit REIT een betrouwbare optie in een dynamische markt.
TIP: wil je ook eenvoudig en passief beleggen in vastgoed en alternatieven voor risicospreiding? Bekijk dan eens Nederlandse vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, Vondellaan Vastgoed, en Thuisborg. Dit kan een mooie aanvulling zijn op een gediversifieerde beleggingsportfolio, met een gemiddeld rendement van circa 6 tot 9% afhankelijk van de tijdsperiode. Ook Capler, een nieuw Nederlands fonds voor niet-beursgenoteerde bedrijven, kan mogelijk interessant zijn met een gemiddeld rendement vanaf circa 9%.
Vastgoed Aandeel 9. NETSTREIT Corp
NETSTREIT Corp., gevestigd in Dallas, Texas, is een REIT die zich richt op single-tenant net lease retail-eigendommen. Dit jonge, in 2019 opgerichte bedrijf heeft een strategie ontwikkeld die zich richt op huurders met sterke financiële posities en een lage gevoeligheid voor e-commerce. NETSTREIT zet zich in om een hoogwaardige vastgoedportefeuille te creëren, gericht op het genereren van consistente kasstromen en dividenduitkeringen.
Financiële prestaties
De jaarlijkse omzet van NETSTREIT steeg in 2025 met 12,6% tot $183,32 miljoen. Naar verwachting zal deze in 2026 verder toenemen tot $194,17 miljoen, een groei van bijna 6%. Het funds from operations (FFO) bedroeg $1,28 per aandeel in 2025, met een lichte stijging naar $1,30 in 2026. Dit illustreert een stabiel groeipad, waarbij de inkomsten op een gecontroleerde manier worden uitgebreid.
Dividend en waardering
Met een dividendrendement van 5,25% en een jaarlijkse uitkering van $0,84 per aandeel, biedt NETSTREIT een aantrekkelijke inkomstenstroom voor beleggers. De payout-ratio ligt op 66,57%, wat wijst op een gebalanceerde en duurzame dividendstructuur.
Geografische spreiding en beheer
NETSTREIT’s managementteam, bestaande uit ervaren vastgoedprofessionals, blijft zich richten op het uitbreiden van de geografische spreiding en het verbeteren van de operationele marges. De brutowinstmarge van 89% en de EBIT-marge van bijna 30% onderstrepen de operationele efficiëntie van de onderneming.
Conclusie
NETSTREIT Corp. combineert een doelgerichte groeistrategie met stabiele kasstromen en een aantrekkelijk dividendrendement. Het bedrijf is een interessante keuze voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiele, inkomsten genererende belegging in de retail-REIT-sector.
Vastgoed Aandeel 10. Broadstone Net Lease
Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) is sinds 2007 actief als een Umbrella Partnership REIT (UPREIT), gespecialiseerd in gediversifieerd vastgoed. Dit intern beheerde bedrijf heeft zijn focus gericht op hoogwaardige net-lease eigendommen verspreid over diverse sectoren en regio’s. Met een notering op de NYSE en een stabiele dividendhistorie biedt BNL een interessante keuze voor inkomstenzoekende beleggers.
Financiële prestaties
In 2025 genereerde BNL een omzet van $448,64 miljoen, een groei van 3,9% ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor 2026 wordt een verdere omzetgroei van 5,3% verwacht, wat het jaarlijkse totaal op $472,31 miljoen brengt. Het funds from operations (FFO) per aandeel bedroeg in 2025 $1,53 en zal naar verwachting in 2026 stijgen tot $1,58. Deze cijfers weerspiegelen een gestage, zij het gematigde groei.
Dividend en waardering
Met een aantrekkelijk dividendrendement van 7,21% en een jaarlijkse uitbetaling van $1,16 per aandeel, biedt Broadstone Net Lease een solide inkomstenstroom. De payout-ratio van 76,05% ligt binnen een gezond bereik, wat de duurzaamheid van deze uitkeringen ondersteunt.
Operationele efficiëntie
BNL heeft een indrukwekkende brutowinstmarge van 94,27% en een EBIT-marge van bijna 50%. Dit duidt op sterke operationele efficiëntie en goed beheer. Het bedrijf beschikt over een uitgebreide vastgoedportefeuille die gediversifieerde inkomstenstromen genereert.
Conclusie
Broadstone Net Lease combineert financiële stabiliteit, een aantrekkelijke dividenduitkering en solide operationele marges. Voor beleggers die op zoek zijn naar een consistente inkomstenbron en een gediversifieerde vastgoedportefeuille, is BNL een betrouwbare keuze binnen de Diversified REIT-sector.
Conclusie Top 10 Beste Vastgoed Aandelen Mei 2025
De top 10 beste vastgoedbeleggingen van mei 2025 biedt een breed scala aan mogelijkheden, variërend van langetermijnstabiliteit in self-storage en zorgvastgoed, tot groeipotentieel in Hawaïaans commercieel vastgoed en high-end entertainmentlocaties. Door een gedegen financiële basis, aantrekkelijke dividenden en strategische positionering kunnen beleggers met deze REIT’s profiteren van betrouwbare inkomstenstromen en groeimogelijkheden op de lange termijn.
Disclaimer: Dit artikel bevat op geen enkele wijze koopadvies en dient louter ter inspiratie voor nader onderzoek. Happy Investors BV geeft geen beleggingsadvies. Wij zijn geen professioneel beleggingsadviseur en niet op de hoogte van uw persoonlijke financiële situatie. Beleggen kent risico's tot geld verlies, en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Lees de volledige disclaimer.
