De 5 Beste REIT's om in te Beleggen – Maart 2025
Beleggen in vastgoed is een solide strategie voor zowel beginners als ervaren beleggers. Maar direct investeren in vastgoed kan kapitaalintensief en tijdrovend zijn. Real Estate Investment Trusts (REITs) bieden een aantrekkelijk alternatief: ze geven je toegang tot een gediversifieerde vastgoedportefeuille zonder dat je zelf panden hoeft te beheren.
In dit artikel bespreken we vijf van de beste REIT’s die je nu kunt overwegen om te kopen. Deze REIT’s hebben een sterke koopwaardering en bieden aantrekkelijke dividendrendementen. We analyseren hun prestaties, groeipotentieel en waarom ze een interessante keuze kunnen zijn voor jouw beleggingsportefeuille.
REIT 1. Regency Centers Corporation (REG)
Marktkapitalisatie: $13.75 miljard
Dividendrendement: 3.59%
Beleggingsscore: Sterke koop (4.92)
Regency Centers Corporation (REG) is een toonaangevende speler in de sector van winkelcentra. De REIT richt zich voornamelijk op hoogwaardige buurt- en wijkwinkelcentra die verankerd zijn door supermarkten. Deze strategie zorgt voor een stabiele huurinkomstenstroom, omdat supermarkten doorgaans recessiebestendig zijn en klanten blijven aantrekken, ongeacht de economische situatie.
Regency heeft een brede geografische spreiding met objecten in economisch sterke regio’s van de VS. De focus ligt op vastgoed in snelgroeiende stedelijke gebieden waar de demografische trends gunstig zijn. Dankzij deze strategie geniet REG van een stabiele cashflow en groeipotentieel op lange termijn.
- Waardering: C-
- Groei: B-
- Winstgevendheid: B+
- Momentum: A
- Earnings per Share (EPS) en omzetgroei: A+
REIT 2. VICI Properties Inc. (VICI)
Marktkapitalisatie: $34.15 miljard
Dividendrendement: 5.24%
Beleggingsscore: Sterke koop (4.88)
VICI Properties is een unieke REIT die zich richt op casinovastgoed en entertainmentlocaties. De portefeuille omvat iconische objecten zoals Caesars Palace en MGM Grand, die langdurige triple-net leasecontracten hebben met betrouwbare huurders. Hierdoor ontvangt VICI stabiele en inflatiebestendige huurinkomsten.
Wat VICI onderscheidt, is de focus op een sector die traditioneel sterke kasstromen genereert, ongeacht economische schommelingen. Bovendien breidt het bedrijf zijn portefeuille uit naar andere recreatieve eigendommen, waaronder golfbanen en luxe resorts. Dit zorgt voor verdere diversificatie en extra groei op lange termijn.
- Waardering: B+
- Groei: A
- Winstgevendheid: A+
- Momentum: B+
- EPS en omzetgroei: A
TIP: wil je ook eenvoudig en passief beleggen in vastgoed en alternatieven voor risicospreiding? Bekijk dan eens Nederlandse vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, Vondellaan Vastgoed, en Thuisborg. Dit kan een mooie aanvulling zijn op een gediversifieerde beleggingsportfolio, met een gemiddeld rendement van circa 6 tot 9% afhankelijk van de tijdsperiode.
Ook Capler, een nieuw Nederlands fonds voor niet-beursgenoteerde bedrijven, kan mogelijk interessant zijn met een gemiddeld rendement vanaf circa 9%.
REIT 3. Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)
Marktkapitalisatie: $3.32 miljard
Dividendrendement: 6.87%
Beleggingsscore: Sterke koop (4.84)
Broadstone Net Lease richt zich op langlopende triple-net leasecontracten met een diverse mix van huurders, waaronder industriële, gezondheidszorg-, restaurant- en kantoorvastgoed. De REIT beheert vastgoed in 44 staten en biedt een stabiele inkomstenstroom dankzij de lange huurcontracten en sterke huurders.
Wat deze REIT aantrekkelijk maakt, is de focus op risicospreiding. Doordat BNL actief is in meerdere sectoren, vermindert het de impact van economische cycli op de portefeuille. Daarnaast richt het bedrijf zich op objecten met sterke huurders, wat de kans op wanbetaling minimaliseert.
- Waardering: B+
- Groei: C-
- Winstgevendheid: B+
- Momentum: B
- EPS en omzetgroei: A+
REIT 4. CareTrust REIT, Inc. (CTRE)
Marktkapitalisatie: $4.88 miljard
Dividendrendement: 4.46%
Beleggingsscore: Sterke koop (4.80)
CareTrust REIT is gespecialiseerd in gezondheidszorgvastgoed, met een sterke focus op seniorenwoningen, verzorgingstehuizen en revalidatiecentra. De REIT profiteert van de groeiende vraag naar zorgvastgoed door de vergrijzing van de bevolking.
CareTrust heeft een solide strategie waarbij het vastgoedportefeuilles overneemt en optimaliseert door middel van actieve huurbeheer en verbeteringen in de faciliteiten. Het bedrijf werkt met betrouwbare exploitanten die langdurige huurcontracten afsluiten, wat zorgt voor een stabiele kasstroom.
- Waardering: B
- Groei: A+
- Winstgevendheid: A
- Momentum: C-
- EPS en omzetgroei: B-
REIT 5. Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT)
Marktkapitalisatie: $2.85 miljard
Dividendrendement: 4.88%
Beleggingsscore: Sterke koop (4.76)
Four Corners Property Trust (FCPT) richt zich op standalone commerciële panden, voornamelijk verhuurd aan grote restaurantketens zoals Olive Garden, Burger King en Taco Bell. De REIT profiteert van langdurige triple-net leasecontracten, wat betekent dat huurders verantwoordelijk zijn voor onderhoud, verzekeringen en belastingen.
De focus op de restaurantsector biedt interessante mogelijkheden, vooral omdat fastfoodketens en casual dining-restaurants relatief goed presteren in economisch onzekere tijden. FCPT heeft een gediversifieerde portefeuille met meer dan 1000 eigendommen verspreid over de VS en blijft actief op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden.
- Waardering: C+
- Groei: B-
- Winstgevendheid: B+
- Momentum: A-
- EPS en omzetgroei: A
TIP: Wil je de laagste transactiekosten met beleggen? Wij beleggen zelf via MEXEM, deze broker is zowel zeer goedkoop als uitgebreid met een groot aanbod van aandelen, ETF’s, opties, etc. en veel functies. Na jarenlang beleggen bij DEGIRO zijn we overgestapt naar MEXEM. Het kan echter zijn dat een andere broker beter bij jouw past, maar uit onze jarenlange ervaring zijn dit de twee betere keuzes voor zowel Nederlander als Belgie.
Naast aandelen en ETF’s kan je ook investeren in crypto. Wij zijn hier geen voorstander van, maar dat is persoonlijk. Wil je toch investeren in crypto? Doe dit dan zo veilig mogelijk. Kies voor betrouwbare cryptobrokers zoals Bitvavo en Finst. Vergelijk zelf en doe goed onderzoek naar wat voor jou het beste beleggingsplatform is. En let op dat je jouw geld met beleggen kan verliezen, dus wees verstandig.
Conclusie & Vervolgstappen investeren in beste REIT’s 2025
Deze vijf REIT's bieden een aantrekkelijke combinatie van dividendrendement, groei en financiële stabiliteit. Afhankelijk van je beleggingsstrategie kun je kiezen voor een REIT die past bij je risicoprofiel en doelen.
Wil je direct starten met beleggen in REIT’s? Dan zijn SynVest, Corum Investments en Vondellaan Vastgoed betrouwbare vastgoedfondsen met sterke prestaties. Voor wie in beursgenoteerde REIT’s en andere aandelen wil investeren, biedt MEXEM het meest uitgebreide aanbod tegen de laagste kosten.
Met de juiste strategie en een goed gespreide portefeuille kun je profiteren van stabiele inkomsten en vermogensgroei in de vastgoedsector.
